Налаштування функціоналу "Управління закупівлями"

Створення значеннь в довідниках

1. Створіть серії номерів для автонумерування документів Запити на покупку.

2. При необхідності автоматичного заповнення запиту Постачальником та/або Складом по замовчуванню, створіть картку Постачальника та Складу з кодом DEFAULT.

3. В довіднику Типи запитів на покупку створіть значення STANDART для стандартного запиту та QUARTELY для квартального.

4. В довіднику Менеджери з продажу\закупівель створіть картку відповідального менеджера для закупівель.

Налаштування модуля закупівель

1. Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування модуля закупівель, перейдіть за відповідним посиланням.
2. На картці налаштування заповніть необхідні поля:

Поле	Опис
Постачальник за замовчуванням	Вкажіть значення з довідника Постачальники. Значення не обов'язкове, вказується у разі необхідності автоматичного заповнення поля Постачальник при створенні заявки на закупівлю.
Склад за замовчуванням	Вкажіть значення з довідника Склади. Значення не обов'язкове, вказується у разі необхідності автоматичного заповнення поля Постачальник при створенні заявки на закупівлю;.
Контроль відхилення %	Оберіть опцію, якщо необхідно щоб система контролювала відхилення нової ціни відносно планової на певний процент. Процент та сума відхилення встановлюється для кожного користувача окремо.
Відповідність версій заявок	Оберіть опцію, якщо необхідно, щоб система підсвітлювала зміни кількості, ціни або товарного коду в документі Запит на закупівлю в процесі затвердження.
Закрити запит на закупівлю без рахунку-фактури	Оберіть опцію, якщо необхідно, щоб система не створювала документ Рахунок закупівлі при переводі заявки в статус Чекає на доставку.
Відсоток відхилення	Вкажіть відсоток фактичної суми покупки від планової суми для автоматичного закриття запиту на закупівлю послуг.
Серія номерів	Вкажіть серію номерів для автоматичного нумерування документів Запит на закупівлю.
Архівувати заявку при відхиленні затвердження	Оберіть опцію, якщо необхідно щоб система автоматично створювала архівну копію документу при відхиленні затвердження.
Архівувати заявку під час затвердження	Оберіть опцію, якщо необхідно щоб система автоматично створювала архівну копію документу під час затвердження.
Тип документу на закупівлю	Оберіть значення Замовлення.
Контроль статуса бюджету	Оберіть опцію для контролю заповнення поля Статус бюджету при затвердженні запиту.
Дозволити розділення лінії	Оберіть опцію для можливості розділяти рядок запиту, тобто створювати з одного рядка запиту декілько замовленнь/рахунків купівель.

Налаштування користувача

Для участі користувача в процессах створення, затвердження або виконання запитів, в довіднику Налаштування користувача в полі Роль користувача закупівель, вкажіть наступне із значеннь:

• Ініціатор - впливає на відображення запитів на закупівлю, створених поточним користувачем;
• Код менеджера - впливає на відображення задач на закупівлю товарів/послуг на сторінці Рядки обробки запиту на покупку, призначені на користувача;
• Керівник відділу постачання - впливає на відображення задач на закупівлю товарів/послуг на сторінці Рядки обробки запиту на покупку та надає можливість призначати Менеджера для рядка Запиту на закупівлю.

Встановіть в полях Відсоток відхилення та Відхилення по сумі значення відхилення, на яке користувач-закупник може змінити ціну в Рядках обробки запиту на покупку.

Заповніть поле Код менеджера.

Створення робочих процессів

Створіть два Робочих процеса з шаблона Blanket Purchase Order Approval Workflow дерикторії Purchase Documents.

В фільтр заголовка процесів додайте:

• Запит на покупку = Так
• Тип запиту на покупку = STANDART (для стандартного запиту) або QUARTELY (для квартального запиту).

Створіть та оберіть Групу користувачів робочого процесу у відгуку Create an approval request for the record using approver type для затвердження запитів.

Налаштування електронної пошти