Налаштування функціоналу "Управління закупівлями"
Створенн я значеннь в довідниках
-
Створіть серії номерів для автонумерування документів Запити на покупку.
-
При необхідності автоматичного заповнення запиту Постачальником та/або Складом по замовчуванню, створіть картку Постачальника та Складу з кодом DEFAULT.
-
В довіднику Типи запитів на покупку створіть значення STANDART для стандартного запиту та QUARTELY для квартального.
-
В довіднику Менеджери з продажу\закупівель створіть картку відповідального менеджера для закупівель.
Налаштування модуля закупівель
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування модуля закупівель, перейдіть за відповідним посиланням. - На картці налаштування заповніть необхідні поля:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Постачальник за замовчуванням | Вкажіть значення з довідника Постачальники. Значення не обов'язкове, вказується у разі необхідності автоматичного заповнення поля Постачальник при створенні заявки на закупівлю. |
| Склад за замовчуванням | Вкажіть значення з довідника Склади. Значення не обов'язкове, вказується у разі необхідності автоматичного заповнення поля Постачальник при створенні заявки на закупівлю;. |
| Контроль відхилення % | Оберіть опцію, якщо необхідно щоб система контролювала відхилення нової ціни відносно планової на певний процент. Процент та сума відхилення встановлюється для кожного користувача окремо. |
| Відповідність версій заявок | Оберіть опцію, якщо необхідно, щоб система підсвітлювала зміни кількості, ціни або товарного коду в документі Запит на закупівлю в процесі затвердження. |
| Закрити запит на закупівлю без рахунку-фактури | Оберіть опцію, якщо необхідно, щоб система не створювала документ Рахунок закупівлі при переводі заявки в статус Чекає на доставку. |
| Відсоток відхилення | Вкажіть відсоток фактичної суми покупки від планової суми для автоматичного закриття запиту на закупівлю послуг. |
| Серія номерів | Вкажіть серію номерів для автоматичного нумерування документів Запит на закупівлю. |
| Архівувати заявку при відхиленні затвердження | Оберіть опцію, якщо необхідно щоб система автоматично створювала архівну копію документу при відхиленні затвердження. |
| Архівувати заявку під час затвердження | Оберіть опцію, якщо необхідно щоб система автоматично створювала архівну копію документу під час затвердження. |
| Тип документу на закупівлю | Оберіть значення Замовлення. |
| Контроль статуса бюджету | Оберіть опцію для контролю заповнення поля Статус бюджету при затвердженні запиту. |
| Дозволити розділення лінії | Оберіть опцію для можливості розділяти рядок запиту, тобто створювати з одного рядка запиту декілько замовленнь/рахунків купівель. |
Налаштування користувача
Для участі користувача в процессах створення, затвердження або виконання запитів, в довіднику Налаштування користувача в полі Роль користувача закупівель, вкажіть наступне із значеннь:
- Ініціатор - впливає на відображення запитів на закупівлю, створених поточним користувачем;
- Код менеджера - впливає на відображення задач на закупівлю товарів/послуг на сторінці Рядки обробки запиту на покупку, призначені на користувача;
- Керівник відділу постачання - впливає на відображення задач на закупівлю товарів/послуг на сторінці Рядки обробки запиту на покупку та надає можливість приз начати Менеджера для рядка Запиту на закупівлю.
Встановіть в полях Відсоток відхилення та Відхилення по сумі значення відхилення, на яке користувач-закупник може змінити ціну в Рядках обробки запиту на покупку.
Заповніть поле Код менеджера.
Створення робочих процессів
Створіть два Робочих процеса з шаблона Blanket Purchase Order Approval Workflow дерикторії Purchase Documents.
В фільтр заголовка процесів додайте:
- Запит на покупку = Так
- Тип запиту на покупку = STANDART (для стандартного запиту) або QUARTELY (для квартального запиту).
Створіть та оберіть Групу користувачів робочого процесу у відгуку Create an approval request for the record using approver type для затвердження запитів.