Створення DocFlow профайлів

Для того, щоб налаштувати, якими саме документами буде відбуватись обмін необхідно створити профайл для цього обміну:

1. Натиснути кнопку , яка відкриє функцію Пошук та ввести DocFlow профайли, перейти за відповідним посиланням.
2. Натиснути кнопку Створити.
3. Заповнити відповідні поля:

Поле	Опис
Код	Введіть код профайлу.
Опис	Введіть опис профайлу
ORDERSP	Активуйте його для надсилання підтвердження замовлення (при випуску замовлення на продаж буде надіслано підтвердження замовлення клієнту).
DESADV	Активуйте його для відправки «Повідомлень про відвантаження» при врахуванні відвантаження товару.
QUOTES	Активуйте його для відправки «Розгорнутих повідомлень про відвантаження із серійними номерами товару» у момент обліку відвантаження товару.
INVOICE	Активуйте його для відправки «Рахунку» у момент обліку рахунка по замовленню.
Код сервісу	Оберіть сервіс, через який саме будуть відправлятись документи.

Для заповненого рядка налаштування, перейдіть на стрічці в Дію - Призначення шаблонів DocFlow та оберіть раніше налаштовані шаблони документів для обміну.

Примітка

При назначені шаблону є можливість вказати фільтр по полям таблиці, яка є джерелом для формування документу.

Зверніть увагу! Що даний фільтр має вищий пріоритет над аналогічним фільтром заданим на самому шаблоні детальніше про створення шаблонів

Налаштування контрагента для відправки документів

Після виконання дій описаних в розділі Налаштування сервісу та створення профайлу для обміну документами, потрібно налаштувати контрагента, з яким буде відбуватись обмін документами, що зазначено у профайлі, через сервіс, що вказаний у профайлі.

Передусім необхідно заповнити поле Електронна пошта EDM на карточці клієнта і активувати поле Договір EDM на карточці договору. Для цього необхідно:

1. Натиснути кнопку , яка відкриє функцію Пошук та ввести Клієнти, перейти за відповідним посиланням.
2. На сторінці зі списком клієнтів за допомогою функції пошуку або фільтра, потрібно знайти картку клієнта.
3. На вкладці Загальне необхідно в полі Код DocFlow профайл обрати налаштований профайл.
4. На вкладці Адреса та Контакти необхідно в поле Електронна пошта EDM внести електронну пошту клієнта, на яку будуть надсилатись документи.
5. Перейти на список договорів, використовуючи вкладку Навігатор на карточці клієнта.
6. В карточці договору, за яким буде здійснюватись обмін документів, на вкладці Загальне, необхідно активувати поле Договір EDM.

Налаштування черги підписантів для багатостороннього документа

На картці клієнта або договору доступна функція додавання підписантів багатостороннього документу. Для цього необхідно на стрічці картки перейти до меню Пов'язані та обрати DocFlow порядок підписання.

На відкритій сторінці слід зазначити всіх користувачів-підписантів, як зі сторони контрагента, так і зі сторони власника, у порядку, в якому вони мають підписувати документ. Якщо на шаблоні документа не активовано функцію Паралельне підписання, підписанти підписують документ у визначеній черговості.

Підписанти повинні бути зареєстровані в системі як контактні особи типу Співробітник із зазначенням їхньої електронної пошти. Крім того, у картці компанії, до якої прив'язаний контакт Співробітника, обов'язково має бути вказаний Реєстраційний номер компанії.

#Дивіться також

Налаштування в системі, необхідні для роботи з сервісом:

1. Налаштування сервісу
2. Налаштування автоматичного завантаження та оновлення документів

Перегляд та управління документами в системі:

1. Список вихідних документів
2. Список вхідних документів
3. Процес обміну EDI-документами по замовленню продажу