Створення DocFlow профіля
Для того, щоб налаштувати, якими саме документами буде відбуватись обмін необхідно створити профіль для цього обміну:
- Натиснути кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та ввести DocFlow профіль, перейти за відповідним посиланням. - Натиснути кнопку
Створити. - Заповнити відповідні поля:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Код | Введіть код профіль. |
| Опис | Введіть опис профіль. |
| EDI Профіль | Якщо з контрагентом обмінюються в тому числі і структурованими документами EDI, потрібно створити і обрати для його профілю відповідний профіль EDI. |
Для заповненого рядка налаштування, перейдіть на стрічці в Дію - Призначення шаблонів DocFlow та оберіть раніше налаштовані шаблони документів для обміну, вказавши код сервісу DocFlow через який буде відбуватись обмін даним документом з контрагентом.
Примітка
При назначені шаблону є можливість вказати фільтр по полям таблиці, яка є джерелом для формування документу.
Зверніть увагу! Що даний фільтр має вищий пріоритет над аналогічним фільтром заданим на самому шаблоні детальніше про створення шаблонів
EDI профіль
Для налаштування обміну стандартизованими документами EDI необхідно створити та налаштувати EDI-профіль, у якому визначається перелік документів, що підлягають обміну, а також їх формат. Після створення EDI-профілю його слід пов’язати з відповідним профілем DocFlow, який вказується на картці контрагента або в налаштуваннях договору. Це забезпечує автоматичне застосування необхідних форматів і типів документів під час обміну з конкретним контрагентом.
Щоб створити EDI-профіль:
- Натиснути кнопку , яка відкриє функцію Пошук та ввести EDI-профіль, перейти за відповідним посиланням.
- Натиснути кнопку Створити.
- Заповнити відповідні поля:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Код | Введіть код профіль. |
| Опис | Введіть опис профіль. |
| Код сервісу | Обрати налаштовану картку сервісу DocFlow, через який буде відбуватись обмін. |
| Замовлення | Оберіть формат для документа типу ORDER, якщо даним профілем передбачається обмін даним типом документа. |
| Відповідь по замовленю | Оберіть формат для документа типу ORDERSP, якщо даним профілем передбачається обмін даним типом документа. |
| Повідомлення про відвантаження | Оберіть формат для документа типу DESADV, якщо даним профілем передбачається обмін даним типом документа. |
| Повідомлень про відвантаження із серійними номерами | Оберіть формат для документа типу QUOTES, якщо даним профілем передбачається обмін даним типом документа. |
| Рахунок | Оберіть формат для документа типу INVOICE, якщо даним профілем передбачається обмін даним типом документа. |
| Код сервісу | Оберіть сервіс, через який саме будуть відправлятись документи. |
Налаштування контрагента для відправки документів
Після виконання дій описаних в розділі Налаштування сервісу та створення профілю для обміну документами, потрібно налаштувати контрагента, з яким буде відбуватись обмін документами, що зазначено у профілі, через сервіс, що вказаний у профілі.
Передусім необхідно заповнити поле Електронна пошта EDM на карточці клієнта та на карточці договору. Для цього необхідно:
- Натиснути кнопку , яка відкриє функцію Пошук та ввести Клієнти, перейти за відповідним посиланням.
- На сторінці зі списком клієнтів за допомогою функції пошуку
або фільтра
, потрібно знайти картку клієнта. - На вкладці Загальне необхідно в полі Код DocFlow профіль обрати налаштований профіль.
- На вкладці Адреса та Контакти необхідно в поле Електронна пошта EDM внести електронну пошту клієнта, на яку будуть надсилатись документи.
- Перейти на список договорів, використовуючи вкладку Навігатор на карточці клієнта.
- В карточці договору, за яким буде здійснюватись обмін документів, на вкладці Загальне, необхідно обрати в полі Код DocFlow профіль обрати налаштований профіль
Налаштування черги підписантів для багатостороннього документа
На картці клієнта або договору доступна функція додавання підписантів багатостороннього документу. Для цього необхідно на стрічці картки перейти до меню Пов'язані та обрати DocFlow порядок підписання.
На відкритій сторінці слід зазначити всіх користувачів-підписантів, як зі сторони контрагента, так і зі сторони власника, у порядку, в якому вони мають підписувати документ. Якщо на шаблоні документа не активовано функцію Паралельне підписання, підписанти підписують документ у визначеній черговості.
Підписанти повинні бути зареєстровані в системі як контактні особи типу Співробітник із зазначенням їхньої електронної пошти. Крім того, у картці компанії, до якої прив'язаний контакт Співробітника, обов'язково має бути вказаний Реєстраційний номер компанії.
#Дивіться також