PIT-11 Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Ścieżka: Regulowane raporty / Deklaracja PIT-11
System umożliwia wygenerowanie rocznej deklaracji PIT-11 w celu jej późniejszego przesłania w formacie XML do odpowiedniego organu oraz wydruku wypełnionego PIT-11 w formacie PDF/Word.
Krok 1: Ustawienia generowania deklaracji
Na stronie "Konfiguracja zasobów ludzkich", w zakładce "Numeracja", w polu "Seria Nr Deklaracja PIT-11" należy podać kod serii numerów, które zostaną użyte do wygenerowania deklaracji.
Na stronie "Ustawienie raportów płacowych", w zakładce "Złożenie deklaracji w Polsce", w obszarze "Deklaracja rozliczeniowa" zostały utworzone ustawienia dla generowania deklaracji PIT-11 (w polu PIT-11). Ustawienia tworzone są dla sekcji deklaracji oznaczonych literami:
- część E – dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki;
- część G – informacja o przychodach zwolnionych z podatku.
Przed przystąpieniem do generowania deklaracji dla pracowników należy uzupełnić na kartotece osoby Adresy pracowników. Jeżeli nie uzupełnimy adresu zamieszkania to program będzie pobierał do deklaracji PIT adres zameldowania. Ponadto, na stronie Adresy pracownika, w kartotece adresu Zamieszkania / Zameldowania w polu Kod urzędu skarbowego należy podać kod urzędu skarbowego pracownika, który zostanie wskazany w wygenerowanym raporcie.
Krok 2: Rozpoczęcie generowania deklaracji
Deklaracja uruchamiana jest ze strony Deklaracja PIT-11 za pomocą przycisku Utwórz raport.
Strona uruchamiania deklaracji Deklaracja PIT-11:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Rok podatkowy | Należy określić rok, dla którego ma zostać wygenerowana deklaracja. |
| Data deklaracji | Należy określić datę deklaracji. |
| Kod osoby | (Opcjonalne) można określić Kod osoby / osób dla której będzie generowana deklaracja bądź pozostawić pole pustym w celu automatycznego generowania deklaracji dla wszystkich osób, którzy mieli przychód w wybranym roku podatkowym. |
| Nieograniczony obowiązek podatkowy (rezydent) | Opcja domyślna "Tak". Użytkownik może zmienić to ustawienie ręcznie, jeśli zajdzie taka potrzeba. |
| Złożenie deklaracji | Należy wybrać opcję "Tak", aby złożyć deklarację. |
| Korekta | Należy wybrać opcję "Tak", aby złożyć Korektę. |
| Płatnik/osoba wyznaczona do obliczenia i pobrania podatku | Należy określić pracownika, którego dane zostaną przesłane do drukowanego formularza raportu we wskaźniku 124. Imię, nazwisko, podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym. Jeśli osoba odpowiedzialna za utworzenie/przesłanie deklaracji nie jest zatrudniona w organizacji, można pozostawić to pole puste, a po utworzeniu deklaracji wpisać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej w nagłówku utworzonej deklaracji. |
Po kliknięciu przycisku OK system wygeneruje deklaracje główne z "Typem Załącznika" A-E oraz F-G z odpowiednio wypełnionymi polami. Raport można otworzyć, umieszczając kursor na określonym Typie Załącznika A-E / F-G i klikając Raport. W razie konieczności system pozwala na edycję wartości w polach, przy czym należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych przed wydaniem Deklaracji.
W przypaku generowania deklaracji korygującej, należy uzupełnić pole Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty. Ta informacja bedzie przekazywana do formularza ORD-ZU oraz do pliku XML.
Deklaracje można usunąć za pomocą przycisku Usuń, po uprzednim umieszczeniu kursora na wybranej deklaracji.
Dla utworzonej deklaracji można wygenerować wydrukowany formularz w formacie PDF/Word. Aby to zrobić, kliknij przycisk Akcje / Drukuj PIT-11 oraz Akcje / Drukuj ORD-ZU w przypadku korekty deklaracji na stronie Deklaracja PIT-11.
Krok 3: Eksport deklaracji PIT-11 do xml
Deklarację można wyeksportować za pomocą przycisku Akcje / Export do XML, po wcześniejszym umieszczeniu kursora na deklaracji PIT-11. Przed wyeksportowaniem deklaracja PIT-11 musi mieć stan Wydane.
Plik musi zostać zapisany i załadowany do odpowiedniego oprogramowania, który służy do podpisania i wysłania kompletnego pliku XML do bramek ministerstwa finansów.
Generowany plik jest również weryfikowany pod kątem uzupełnienia pól obowiązkowych. Użytkownik otrzymuje informację jeśli jakieś dane nie zostały uzupełnione. Pliki zawierające niepełne informacje nie są exportowane do XML.
Należy pamiętać, że wartości ujemne nie są przesyłane do pliku XML.
W przypadku wyeksportowania deklaracji PIT-11 do XML, pole Status e-Deklaracji zmienia się na Pobrana. Dodatkowo można zobaczyć datę eksportu deklaracji do XML w polu Data pobrania.
Krok 4: Kartoteka Pracownika
System umożliwia podgląd danych deklaracji pracownika z jego kartoteki. W sekcji Deklaracja PIT-11 wyświetlana jest lista wszystkich wystawionych deklaracji PIT-11 dla odpowiedniej Osoby.
Kartotekę deklaracji pracownika można wyświetlić za pomocą przycisku Raport.