PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-4R Declaration
Krok 1: Ustawienia generowania deklaracji
Na stronie "Konfiguracja zasobów ludzkich", w zakładce "Numeracja", w polu "Deklaracja PIT-4R" należy podać kod serii numerów, które zostaną użyte do wygenerowania deklaracji. Ponadto, na stronie ustawień modułu, w polu Kod urzędu skarbowego należy podać kod urzędu, który zostanie wskazany w wygenerowanym raporcie.
Na stronie «Ustawienie raportów płacowych», zakładka "Raportowanie w Polsce", w obszarze "Deklaracja rozliczeniowa" zostały utworzone ustawienia dla generowania deklaracji Deklaracja PIT-4R (w polu PIT-4R). Ustawienia tworzone są dla wskaźników:
- C1. Liczba podatników
- C1. Zaliczki art. 31 ust. 1 i art. 42e ust. 1 (etat)
- C3. Zaliczki art. 41 ust. (umowa cywilnoprawna)
- C11. Wynagrodz. z tytułu termin. wpłacania podatku dochod., art. 28 Ordynacji podatkowej
Krok 2: Rozpoczęcie generowania deklaracji
Deklaracja uruchamiana jest ze strony Deklaracje PIT-4R za pomocą przycisku Utwórz raport.
Strona uruchamiania deklaracji Deklaracje PIT-4R
| Pole | Opis |
|---|---|
| Rok podatkowy | Należy określić rok, dla którego ma zostać wygenerowana deklaracja. |
| Data deklaracji | Należy określić datę deklaracji. |
| Złożenie deklaracji | Należy wybrać opcję "Tak", aby złożyć deklarację. |
| Korekta | Należy wybrać opcję "Tak", aby złożyć Korektę. |
| Rodzaj korekty | Wartość w polu można określić tylko wtedy, gdy Korekta = "Tak". W polu należy podać przyczynę korekty, w związku z którą składana jest deklaracja: 1 - korekta deklaracji, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej; 2 - korekta deklaracji, o której mowa w art. 81b § 1a Ordynacji podatkowej. |
| Oblicz wynagrodz. z tytułu termin. wpłacania podatku dochod. (wiersz C11) | Gdy warto ść = "Tak", to podczas generowania deklaracji zostaną wyliczone wartości w polu C11.Wynagrodz. z tytułu termin. wpłacania podatku dochod., art. 28 Ordynacji podatkowej dla każdego miesiąca roku sprawozdawczego. Jeśli wartość wynosi Nie, wskaźniki nie będą obliczane. |
| Pomniejszenie podlegających przekazaniu zaliczek, art. 26eb | Można określić wartość Tak lub Nie. Wartość w tym polu zostanie przesłana do drukowanej formy raportu we wskaźniku 158.Podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych pomniejszył podlegające przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczki zgodnie z art. 26eb ustawy lub art. 18db ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. |
| Płatnik/osoba wyznaczona do obliczenia i pobrania podatku | Należy określić pracownika, którego dane zostaną przesłane do drukowanego formularza raportu we wskaźniku 196. Imię, nazwisko, podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym. Jeśli osoba odpowiedzialna za utworzenie/przesłanie deklaracji nie jest zatrudniona w organizacji, można pozostawić to pole puste, a po utworzeniu deklaracji wpisać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej w nagłówku utworzonej deklaracji. |
Po kliknięciu przycisku OK system wygeneruje kartę deklaracji z wypełnionymi wskaźnikami. Należy pamiętać, że w przypadku konieczności ręcznej zmiany wartości w polach C.2, C.4, C.6, C.7, C.8, C.9, wówczas kwota wynagrodzenia w polu C.11 powinna zostać obliczona niezależnie, a odpowiednie zmiany należy wprowadzić ręcznie we wskaźnikach w C.11.
Dla utworzonej deklaracji można wygenerować wydrukowany formularz w formacie PDF/Word. Aby to zrobić, kliknij przycisk Drukuj na stronie raportu.
Krok 3: Eksport deklaracji PIT-4R do xml
Pakiet można wyeksportować za pomocą przycisku Powiązane / Exportuj do XML, po wcześniejszym umieszczeniu kursora na deklaracji PIT-4R lub za pomocą odpowiedniego przycisku Akcje / Exportuj do XML na stronie deklaracji PIT-4R.
Przed wyeksportowaniem deklaracja PIT-4R musi mieć stan Wydane.
Plik musi zostać zapisany i załadowany do odpowiedniego oprogramowania, który służy do podpisania i wysłania kompletnego pliku XML do bramek ministerstwa finansów.
Generowany plik jest również weryfikowany pod kątem uzupełnienia pól obowiązkowych. Użytkownik otrzymuje informację jeśli jakieś dane nie zostały uzupełnione. Pliki zawierające niepełne informacje nie są exportowane do XML.
Należy pamiętać, że wartości ujemne nie są przesyłane do pliku XML.
W przypadku wyeksportowania deklaracji PIT-4R do XML, pole Status e-Deklaracji zmienia się na Pobrano. Dodatkowo można zobaczyć datę eksportu deklaracji do XML w polu Data pobrania.