Сценарій "1ДФ" (неактивний)

Примітка

Цей звіт є застарілим. Актуальний сценарій описано на сторінці Податковий розрахунок сум доходу.

Шлях: Список 1ДФ

Звітністю з ПДФО — податку на доходи фізичних осіб та ВЗ — Військового збору є звіт 1-ДФ. Форма 1-ДФ подається до органу податкової служби за місцем реєстрації юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності протягом 40 календарних днів, що настають за звітним періодом, тобто кварталом. На сторінці Список 1ДФ для створення нового звіту необхідно натиснути кнопку Створити Звітний — для створення звіту з типом Звітний (для звітного періоду першим має формуватися звіт із цим типом).

Поле	Опис
Рік	Календарний рік, у межах якого вказується квартал.
Квартал	Квартал, за який формується звіт.
Кількість фіз. осіб у порції	Кількість фіз. осіб в одній порції звіту. За кожною наступною кількістю буде створюватися нова порція.
Номер податкової інспекції	Якщо необхідно подавати звіт до кількох податкових інспекцій, у цьому полі можна обрати значення, за яким у звіт підбиратимуться співробітники з таким самим значенням інспекції на Картці співробітника (сценарій Картка співробітника). Якщо значення не задано, вважається, що звіт подається до однієї інспекції, зазначеної в Загальних налаштуваннях модуля.
Вкладка «Фіз. особи» Додати інших фіз. осіб	Якщо значення встановлено («Так»), у звіт будуть додані дані з таблиці Операція особистого доходу, які не є співробітниками. Наприклад, особи, яким у звітному періоді перераховувалися аліменти.
Вкладка «Фізичні особи-підприємці (ФОП)» Ознака доходу	Якщо значення встановлено («Так»), у звіт будуть додані дані з модуля Фінанси (див. опис нижче ФОП). Вказується який дохід за цими співробітниками зазначати у звіті 1ДФ.
Вкладка «Співробітник»	Область фільтрів за таблицею «Співробітник».
Вкладка «Фізична особа»	Область фільтрів за таблицею «Фіз. особа».

Після натискання ОК буде створено звіт 1ДФ. Необхідно натиснути Редагувати або Перегляд, щоб відкрити картку звіту.

Для формування рядків звіту використовуються дані таблиці Операція особистого доходу, які потрапляють туди під час обліку зарплатного документа з типом розрахункової групи НЕ міжперіод. В облікованому зарплатному документі, який можна відкрити за шляхом:

Підрозділи / Персонал / Історія / Обліковані зарплатні документи,

натиснувши Навігатор, можна переглянути, які операції потрапили в операції особистого доходу.

При формуванні операцій особистого доходу операції, які увійшли до бази ПДФО та сума ПДФО, розділяються за даними Детальної бази розрахунку з урахуванням Коду довідника.

Для того, щоб у звіт потрапляли постачальники (ФОП), розраховані в модулі фінансів, необхідно в Налаштуваннях ГК вказати, який код використовуватиметься для фізичної особи — підприємця.

Далі на картці постачальника за шляхом:

Підрозділи / Фінанси / Постачальники Розрахунки / Постачальники

необхідно створити постачальника. У полі Організаційна форма вказати код, визначений у налаштуванні. Заповнити необхідні поля, зверніть увагу на заповнення полів ІПН та Код податку, 1ДФ тільки для виплати.

Вони братимуть участь у звіті. Код податку проставлятиметься за операціями з постачальником. Якщо встановлено чеккер на картці постачальника «1ДФ тільки для виплати», у нараховано й виплачено потрапляють суми платежу. Якщо чеккер не встановлено, збираються суми за рахунками та виплатами окремо. Далі натисніть кнопку на вкладці Дії Створити фіз. особу для ФОП. Після цього всі операції, що проводитимуться з постачальником, потраплятимуть до звіту 1ДФ. Після перевірки звіту 1ДФ його потрібно випустити, натиснувши кнопку Випустити, щоб обмежити від випадкових змін і для можливості подальшого вивантаження в xml. Для створення звіту з типом Новий Звітний необхідно натиснути кнопку Створити Новий Звітний, стоячи курсором на випущеному звіті з типом Звітний. У такий звіт можна внести необхідні зміни до рядків Розділу 1 і 2. Для створення звіту з типом Уточнюючий необхідно натиснути кнопку Створити Уточнюючий, стоячи курсором на випущеному звіті з типом Звітний або Новий Звітний.

У такий звіт можна внести необхідні зміни до рядків Розділу 1 і 2. Експорт випущеного звіту у зовнішній файл запускається натисканням кнопки 1ДФ експорт в xml.

Необхідно натиснути ОК.

Після експорту файл можна завантажити до програми подання звітності.