creating-new-counterparty
Створення нового контрагента та заповнення даними Youcontrol
Відкрийте сторінку зі списком Клієнтів або Постачальників та створіть нову картку контрагента.
Якщо по контрагенту не потрібна перевірка контрагента з використанням функціоналу YouControl, активуйте поле «Блокувати перевірку YouControl», інакше залишить це поле без змін.
Перейдіть одразу на закладку «Платежі», вкажіть в полі «Тип партнера» значення «Організація» або «Фізична особа»
і на закладці «Рахунок» заповніть поле «Код ЄДРПОУ» для юридичної особи або поле «ІПН» для фізичної особи.
Після введення кодів ЄДРПОУ та ІПН по контрагенту будуть автоматично виконані запити, які в «Налаштуванні інтеграції з YouControl» мають в полі «Вид перевірки» значення «Перевірка поля». Наприклад, для запитів «Автоматичне заповнення реквізитів» та «Інформація з єдиного державного реєстру» автоматично заповнюється значення таких полів контрагента як «Назва», «Повна назва», «Адреса».
Функціонал підтримує автоматичне розпізнавання поштового індексу та заповнення полів групи Адреса та контакти відповідно до правил YouControl щодо структури адреси. Під час отримання відповіді з API використовуються значення з блоку addressParts, зокрема:
- Поштовий індекс (ZIP)
- Країна
- Регіон
- Район
- Місто та тип міста
- Вулиця та тип вулиці
- Будинок
- Квартира та тип квартири
Ці дані автоматично записуються:
- На картку контрагента, у відповідні поля адреси.
- До таблиці Історія запитів інформації з єдиного державного реєстру для збереження історії отриманої інформації.
- До таблиці Поштові індекси, якщо такий поштовий індекс ще не існує в системі.
Для виконання додаткових запитів до онлайн-сервісу YouControl в «Налаштуванні інтеграції з YouControl» в полі «Вид перевірки» повинно бути встановлене значення «Ручна перевірка» та користувачеві необхідно буде натиснути на кнопки «Дії» -> «Функції» -> «Перевірити в YouControl» на сторінках Клієнтів чи Постачальників.
Якщо в налаштуваннях інтеграції з YouControl увімкнено параметр «Попереджати про зміну назви контрагента», то під час виконання ручного запиту «Інформація з єдиного державного реєстру» система перевіряє, чи змінилася назва контрагента порівняно з попереднім запитом до ЄДР. Якщо назва відрізняється від назви, отриманої під час попередньої перевірки, користувачу відображається відповідне попередження. Інформація про зміну назви також зберігається в історії запитів YouControl та відображається в полі «Додаткова інформація».
Для перегляду історії запитів до онлайн-сервісу YouControl на сторінці Клієнта чи Постачальника натисніть кнопки «Пов’язані» -> «Історія» -> «Показати YC лог» на панелі інструментів:
