PPK Deklaracja uczestnika
Ścieżka: Regulowane raporty / Zgłoszenia PPK
System umożliwia wygenerowanie Deklaracji uczestnika w celu jej późniejszego przesłania w formacie XML do instytucji finansowej. W systemie tworzone są następujące typy deklaracji uczestnika PPK:
- Wznowienie odprowadzania składek PPK – pozwala na ponowne rozpoczęcie wpłat do PPK po wcześniejszej rezygnacji.
- Wznowienie automatyczne (zgodnie z ustawą co 4 lata) odprowadzania składek PPK – automatyczne przywrócenie wpłat do PPK co 4 lata zgodnie z przepisami prawa.
- Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK – umożliwia uczestnikowi rezygnację z dalszego odprowadzania składek.
- Zmiana składki podstawowej uczestnika PPK – daje możliwość dostosowania wysokości podstawowej składki odprowadzanej przez uczestnika.
- Zmiana składki dodatkowej uczestnika PPK – umożliwia zmianę wysokości dodatkowej składki odprowadzanej przez uczestnika.
Krok 1: Ustawienia generowania deklaracji uczestnika
Na stronie "Konfiguracja zasobów ludzkich", w zakładce "Numeracja", w polu " Seria Nr. Zgłoszenia PPK" należy zdefiniować kod serii numerów, który będzie używany do generowania deklaracji uczestnika PPK. Na stronie "Ustawienie raportów płacowych", w zakładce "Złożenie deklaracji w Polsce" zostały dodane ustawienia dla generowania Deklaracji uczestnika (w polu Zgłoszenia PPK).
Krok 2: Ewidencja danych dotyczących uczestnictwa pracownika w PPK w kartotece
Przed przystąpieniem do generowania Deklaracji uczestnika dla pracowników należy wprowadzić odpowiednie zmiany w kartotece pracownika, w zakładce Wpisy Księgi Składników Płac. Za pomocą Dziennik Pracownika wprowadź następujące informacje w zależności od typu deklaracji:
| Typ Deklaracji | Opis |
|---|---|
| Wznowienie odprowadzania składek PPK | Pole Data początkowa oraz Liczba dla: 3120 – Składka na PPK pracodawca (podst.); 3121 – Składka na PPK pracodawca (dod.), w przypadku zadeklarowania; 3122 – Składka na PPK pracownik (podst.). Pole Data początkowa oraz Procent Płatności dla: 3123 – Składka na PPK pracownik (dod.), w przypadku zadeklarowania. W polu Data początkowa należy wprowadzić datę wznowienia naliczania składek. Wznowienie naliczania składek obowiązuje od miesiąca Daty początkowej jeśli nie została naliczona i zaksięgowana główna lista płac. |
| Wznowienie automatyczne odprowadzania składek PPK | Dla pracowników, którzy wcześniej byli zgłoszeni do PPK, następnie złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a teraz objął ich obowiązek ponownego autozapisu do PPK należy poprzez Dziennik Pracownika wprowadzić pole Data początkowa oraz Liczba dla: 3120 – Składka na PPK pracodawca (podst.); 3121 – Składka na PPK pracodawca (dod.), w przypadku zadeklarowania; 3122 – Składka na PPK pracownik (podst.). Pole Data początkowa oraz Procent Płatności dla: 3123 – Składka na PPK pracownik (dod.), w przypadku zadeklarowania. W polu Data początkowa należy wprowadzić datę wznowienia naliczania składek. Wznowienie naliczania składek obowiązuje od miesiąca Daty początkowej jeśli nie została naliczona i zaksięgowana główna lista płac. |
| Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK | Pole Data końcowa dla następujących składników płac: 3120 – Składka na PPK pracodawca (podst.); 3121 – Składka na PPK pracodawca (dod.), w przypadku zadeklarowania; 3122 – Składka na PPK pracownik (podst.); 3123 – Składka na PPK pracownik (dod.), w przypadku zadeklarowania. Jeśli pracownik rezygnuje z dokonywania wpłat składek PPK przed wypłatą wynagrodzenia, w polu Data końcowa wprowadź ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia deklaracji o rezygnacji. |
| Zmiana składki podstawowej uczestnika PPK | Pole Data początkowa oraz Procent Płatności dla: 3122 – Składka na PPK pracownik (podst.). Jeśli zostanie wypełnione pole Procent Płatności, wówczas w deklaracji będzie odpowiednia informacja o obniżeniu wysokości składki podstawowej finansowanej przez pracownika. |
| Zmiana składki dodatkowej uczestnika PPK | Pole Data początkowa oraz Procent Płatności dla: 3123 – Składka na PPK pracownik (dod.). W polu Data początkowa należy wprowadzić datę złożenia wniosku o pobieranie składki dodatkowej. Nowa wartość składki dodatkowej pracownika obowiązuje od miesiąca złożenia deklaracji jeśli nie została naliczona i zaksięgowana główna lista płac. |
Krok 3: Rozpoczęcie generowania deklaracji
Raport uruchamiany jest ze strony "Zgłoszenia PPK" za pomocą przycisku PPK -> PPK Deklaracja uczestnika lub za pomocą przycisku o tej samej nazwie z kartoteki Pracownika.
Strona do uruchomienia raportu PPK Deklaracja uczestnika
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data zgłoszenia od | Opcja domyślna "Pierwszy dzień miesiaca daty roboczej". Aby wybrać inny zakres dat: kliknij odpowiednią datę rozpoczęcia w kalendarzu. |
| Data zgłoszenia do | Opcja domyślna "Data robocza". Aby wybrać inny zakres dat: kliknij odpowiednią datę zakończenia w kalendarzu. |
| PPK Wznowienie | Opcja domyślna "Nie". Wybierz "Tak", aby złożyć deklarację Wznowienie odprowadzania składek PPK. |
| PPK Wznowienie automatyczne | Opcja domyślna "Nie". Wybierz "Tak", aby złożyć deklarację Wznowienie automatyczne odprowadzania składek PPK. |
| PPK Rezygnacja | Opcja domyślna "Nie". Wybierz "Tak", aby złożyć deklarację Rezygnacja z dokonywania wpłat składek PPK. |
| PPK Zmiana składki podstawowej | Opcja domyślna "Nie". Wybierz "Tak", aby złożyć deklarację Zmiana składki podstawowej uczestnika PPK. |
| PPK Zmiana składki dodatkowej | Opcja domyślna "Nie". Wybierz "Tak", aby złożyć deklarację Zmiana składki dodatkowej uczestnika PPK. |
W obszarze filtrów można określić kod pracownika lub inne filtry, według których pracownicy mają zostać uwzględnieni w raporcie. Jeśli filtr "Kod Pracownika" pozostanie pusty, system wygeneruje listę wszystkich pracowników spełniających wybrane parametry.
Wynikiem generowania raportu jest:
- pobranie pliku XML;
- zapisanie danych o generowaniu raportu na stronie Zgłoszenia PPK w celu sprawdzenia danych historycznych. Możliwe jest ponowne wyeksportowanie wygenerowanego raportu w celu uzgodnienia danych.
- zapisanie danych o generowaniu raportu w kartotece Pracowników, którzy zostali uwzględnieni w raporcie na zakładce Zgłoszenia PPK;
- zmiana statusu w polu Status rejestracji PPK w kartotecę pracownika na Wysłane do zgłoszenia w przypadku generowania deklaracji PPK Wznowienie, PPK Wznowienie automatyczne oraz Wysłane do wyrejestrowania w przypadku generowania deklaracji PPK Rezygnacja.
Na stronie Zgłoszenia PPK oraz w zakładce Zgłoszenia PPK w kartotecę Pracownika znajduje się przycisk Zgłoś. Za pomocą tego przycisku można zmienić wartość pola Status rejestracji PPK w kartotecę pracownika, który został uwzględniony w raporcie, z Wysłane do zgłoszenia na Zgłoszono oraz z Wysłane do wyrejestrowania na Wyrejestrowany.