PPK Rejestracja
Ścieżka: Regulowane raporty / Zgłoszenia PPK
System umożliwia wygenerowanie deklaracji PPK Rejestracja uczestnika w celu jej późniejszego przesłania w formacie XML do instytucji finansowej.
Krok 1: Ustawienia generowania deklaracji uczestnika
Na stronie "Konfiguracja zasobów ludzkich", w zakładce "Numeracja", w polu " Seria Nr. Zgłoszenia PPK" należy zdefiniować kod serii numerów, który będzie używany do generowania deklaracji uczestnika PPK. Na stronie "Ustawienie raportów płacowych", w zakładce "Złożenie deklaracji w Polsce" zostały dodane ustawienia dla generowania deklaracji PPK Rejestracja uczestnika (w polu Zgłoszenia PPK).
Krok 2: Ewidencja danych dotyczących uczestnictwa pracownika w PPK w kartotece
W zakładce Lista pracowników zostało dodane pole "Data kwalifikacji do PPK" - data maksymalnej kwalifikacji do PPK po 90 dniach zatrudnienia.
Przed przystąpieniem do generowania deklaracji Rejestracja uczestnika dla pracowników należy wprowadzić odpowiednie zmiany w kartotece pracownika, w zakładce Wpisy Księgi Składników Płac za pomocą Dziennika Pracownika:
| Typ Deklaracji | Opis |
|---|---|
| Rejestracja uczestnika PPK | Pole Data początkowa oraz Liczba dla: 3120 – Składka na PPK pracodawca (podst.); 3121 – Składka na PPK pracodawca (dod.), w przypadku zadeklarowania; 3122 – Składka na PPK pracownik (podst.). Pole Data początkowa oraz Procent Płatności dla: 3123 – Składka na PPK pracownik (dod.), w przypadku zadeklarowania. W polu Data początkowa należy wprowadzić datę rejestracji pracownika. Naliczania składek obowiązuje od miesiąca Daty początkowej jeśli nie została zaksięgowana główna lista płac. |
Krok 3: Rozpoczęcie generowania deklaracji
Raport uruchamiany jest ze strony "Zgłoszenia PPK" za pomocą przycisku PPK -> PPK Rejestracja uczestnika lub za pomocą przycisku o tej samej nazwie z kartoteki Pracownika.
Strona do uruchomienia raportu PPK Rejestracja uczestnika
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data zgłoszenia od | Opcja domyślna "Pierwszy dzień miesiaca daty roboczej". Aby wybrać inny zakres dat: kliknij odpowiednią datę rozpoczęcia w kalendarzu. |
| Data zgłoszenia do | Opcja domyślna "Data robocza". Aby wybrać inny zakres dat: kliknij odpowiednią datę zakończenia w kalendarzu. |
W obszarze filtrów można określić kod pracownika lub inne filtry, według których pracownicy mają zostać uwzględnieni w raporcie. Jeśli filtr "Kod Pracownika" pozostanie pusty, system wygeneruje listę wszystkich pracowników spełniających wybrane parametry.
Wynikiem generowania raportu jest:
- pobranie pliku XML;
- zapisanie danych o generowaniu raportu na stronie Zgłoszenia PPK w celu sprawdzenia danych historycznych. Możliwe jest ponowne wyeksportowanie wygenerowanego raportu w celu uzgodnienia danych.
- zapisanie danych o generowaniu raportu w kartotece Pracowników, którzy zostali uwzględnieni w raporcie na zakładce Zgłoszenia PPK;
- zmiana statusu w polu Status rejestracji PPK w kartotecę pracownika na Wysłane do zgłoszenia. Na stronie Zgłoszenia PPK oraz w zakładce Zgłoszenia PPK w kartotecę Pracownika znajduje się przycisk Zgłoś. Za pomocą tego przycisku można zmienić wartość pola Status rejestracji PPK w kartotecę pracownika, który został uwzględniony w raporcie, z Wysłane do zgłoszenia na Zgłoszono.
W kartotecę pracownika, w zakładce Osobiste zostały dodane pole "PPK ID" - identyfikator, który może zostać przekazany przez instytucje finansową po zgłoszeiu uczestnika oraz pole "PZIF Nr. PPK" - numer rachunku, który uczestnik ma nadany przez instytucję finansową.