Налаштування договорів з клієнтами та постачальниками
Перед реєстрацією нових договорів необхідно здійснити деякі їх налаштування.
Описана процедура демонструє, як налаштувати договір для клієнта. Для постачальника процедура аналогічна і здійснюється на сторінці Картка постачальника та на сторінці Налаштування модуля Купівель.
Налаштування договору на картці клієнта
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Клієнти, перейдіть за відповідним посиланням. - Виберіть необхідного клієнта зі списку.
- На експрес-вкладці Договори заповніть поля, які перераховані нижче у таблиці:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Облік договорів | Виберіть значення Обов'язково для здійснення обліку договорів клієнта. З цим налаштуванням поле Номер договору є обов'язковим для заповнення для обліку документів купівлі/продажу. Значення Опціонально дає можливість проводити операції з клієнтом без обов'язкового заповнення номера договору в документах. Це корисно, якщо в цілому з клієнтом ведеться облік в розрізі договорів, але деякі окремі операції проводяться без договору. Значення Без договору вказується, якщо облік в розрізі договорів не ведеться. |
| Застосування з урахуванням договорів | Встановіть цю опцію, якщо необхідно здійснювати застосування операцій по клієнту з урахуванням договорів. Тобто, застосування буде можливим, лише, якщо операції матимуть однаковий номер договору. |
Налаштування договору в Налаштуванні модуля Продажів
- Натисніть кнопку , яка відкриє функцію Пошук та введіть Налаштування модуля Продажів, перейдіть за відповідним посиланням.
- На експрес-вкладці Виміри та на експрес-вкладці Серія номерів заповніть поля, які перераховані нижче у таблиці.
| Поле | Опис |
|---|---|
| Договір з клієнтом код виміру | Виберіть код виміру для договору. |
| Синхр. вимірів договорів | Встановіть цю опцію для того, щоб при створенні договору атоматично створювалось значення виміру для договору. Код значення виміру буде аналогічний номеру договору. |
- На експрес-вкладці Серія номерів вкажіть серію номерів для автоматичної нумерації договорів клієнтів в полі Договір з клієнтом серія номерів.