Створення договору з клієнтом чи постачальником
Договір - це угода з клієнтом/постачальником про умови співпраці. Необхідно зареєструвати кожен договір, в рамках якого здійснюється купівля/продаж, в картці договору. Картка договору містить відомості щодо умов співпраці з клієнтом або постачальником.
На картці договору є можливість встановити значення умов договору за замовчуванням, які будуть заповнюватись автоматично в документах купівлі або продажу. Наприклад контактні дані, код валюти чи ПДВ бізнес-група клієнта чи постачальника.
У розрізі договорів є можливість сформувати Детальну оборотну відомість, Аналіз кореспонденції рахунку ГК, Акт звірки з клієнтом чи постачальником.
Перед реєстрацією нових договорів переконайтесь, що здійсненні необхідні Налаштування договорів.
Створення нового договору клієнта
Описана процедура демонструє, як створити договір для клієнта. Процедура для постачальника аналогічна і здійснюється на сторінці Картка постачальника.
- Натисніть кнопку
, яка відкриє функцію Пошук та введіть Клієнти, перейдіть за відповідним посиланням. - На сторінці Клієнти виберіть необхідного клієнта.
- На сторінці Картка клієнта натисніть Навігатор > Договори.
- На сторінці Договори клієнта натисніть Створити для створення нового договору клієнта.
- Номер договору буде заповнено автоматично, якщо є відповідне налаштування серії номерів на сторінці Налаштування модуля Продажів. Також будуть заповнені деякі інші поля інформацією з картки клієнта.
- Заповніть або відредагуйте значення полів на картці договору клієнта.
- Виберіть опцію Активний для того, щоб договір був доступний для вибору в документах продажу.
- Якщо для договорів клієнта встановлено налаштування із синхронізації вимірів угод, натисніть Пов'язані > Договір > Виміри, щоб перевірити, що відповідний код та значення виміру були створені для договору клієнта.
Корисні посилання
Налаштування договорів з клієнтами та постачальниками
Детальна оборотна відомість
Аналіз кореспонденції рахунку ГК