Сценарий 15.12: 1ДФ (неактивен)

Путь: Список 1ДФ

Отчетностью по НДФЛ - налогу на доходы физических лиц (ПДФО – податок на доходи фізичниз осіб) и ВС – Военному сбору (Військовий збір) является отчет 1-ДФ. Форма 1-ДФ подается в орган налоговой службы по месту регистрации юридического лица или по месту жительства физического лица-субъекта предпринимательской деятельности в течение 40 календарных дней, следующих за отчетным периодом, т.е. кварталом. На странице Список 1ДФ, для создания нового отчета, необходимо нажать кнопку Создать Отчетный - для создания отчета с типом Отчетный (для отчетного периода, первым должен формироваться отчет с этим типом)

Поле	Описание
Год	Календарный год, в рамках которого, указывается квартал.
Квартал	Квартал, за который формируется отчет.
Количество физ. лиц в порции	Количество физ. лиц в одной порции отчета. По каждому следующему количеству будет создаваться новая порция.
Номер налоговой инспекции	Если необходимо подавать отчет в несколько налоговых инспекций, то в этом поле можно выбрать значение, по которому, в отчет будут подбираться сотрудники с таким же значением инспекции на Карточке сотрудника (сценарий Карточка сотрудника).Если значение не задано, что считается что отчет подается в одну инспекцию, которая указана в настройке Общие настройки модуля.
Вкладка «Физ. лица» Добавить других физ. лиц	Если значение установлено («Да»), то в отчет будут добавлены данные из таблицы Операция личного дохода, которые не являются сотрудниками. Например, которым в отчетном периоде перечислялись алименты.
Вкладка «Физические лица-предприниматели (ФЛП)» Признак дохода	Если значение установлено («Да»), то в отчет будут добавлены данные из модуля Финансы (см. описание ниже ФЛП ) Указывается какой доход по этим сотрудникам проставлять в отчете 1ДФ
Вкладка «Сотрудник»	Область фильтров по таблице «Сотрудник».
Вкладка «Физическое лицо»	Область фильтров по таблице «Физ. лицо».

После нажатия ОК, будет создан отчет 1ДФ. Необходимо нажать Правка или Вид чтоб открыть карточку отчета

Для формирования строк отчета используются данные таблицы Операция личного дохода, которые попадают туда при учете зарплатного документа с типом расчетной группы НЕ межпериод. В учтенном зарплатном документе, который можно открыть по пути:

Подразделения / Персонал / История / Учтенные зарплатные документы,

нажав Навигатор, можно посмотреть, какие операции попали в операции личного дохода.

При формировании операций личного дохода, операции, которые вошли в базу НДФЛ и сумма НДФЛ, разделяются по данным Детальной базы расчета с учетом Кода справочника.

Для того, чтобы в отчет попадали поставщики (ФЛП), рассчитанные в модуле финансы, необходимоВ настройке ГК указать какой код будет использоваться для физического лица – предпринимателя.

Далее в карточке поставщика по пути:

Подразделения/Финансы/Поставщики Расчеты/Поставщики

Необходимо создать поставщика. В поле Организационная форма указавть код, что прописали в настройке. Заполнить необходимые поля, обратите внимание на заполнение полей ИНН и Код налога, 1ДФ только для выплаты

Они будут принимать участие в отчете. Код налога будет проставляться по операциям с поставщиком. Если установлен чеккер на карточке поставщика 1ДФ только для выплаты, то в начислено и выплачено попадают суммы платежа. Если чеккер не установлен, то собираются суммы по счетам и выплатам отдельно. Далее Нажимаете кнопку на закладке Действия Создать физ.лицо для ФЛП. После этого, все операции, что будут проводится с поставщиком, будут попадать в отчет 1ДФ. После проверки отчета 1ДФ, его нужно выпустить, нажав кнопку Выпустить, что б ограничить от случайных изменений и для возможности дальнейшей выгрузки в xml. Для создания отчета с типом Новый Отчетный, необходимо нажать кнопку Создать Новый Отчетный стоя курсором на выпущенном отчете с типом Отчетный В такой отчет можно внести необходимые изменения в строки Раздела 1 и 2. Для создания отчета с типом Уточняющий необходимо нажать кнопку Создать Уточняющий стоя курсором на выпущенном отчете с типом Отчетный или Новый Отчетный.

В такой отчет можно внести необходимые изменения в строки Раздела 1 и 2. Экспорт выпущенного отчета во внешний файл запускается по нажатию на кнопку 1ДФ экспорт в xml.

Необходимо нажать ОК

После экспорта файл можно загрузить в программу подачи отчетности.