Сценарій "Налаштування модуля "Персонал і Зарплата"

Для налаштування модуля необхідно в пошуку набрати: Налаштування модуля Персонал і зарплата.

Шлях: Налаштування модуля Персонал і зарплата.

Перед початком роботи з модулем Персонал і Зарплата необхідно попередньо перевірити та заповнити загальні налаштування, пов'язані з серіями номерів, значеннями за замовчуванням тощо. На сторінці Налаштування модуля Персонал і Зарплата необхідно ввести дані про загальні налаштування системи, які розбиті на кілька груп.

На закладці Загальне вводиться загальна інформація, необхідна для функціонування системи:

Поле	Опис
Код державного календаря	Офіційний календар. Використовується в деяких функціях, наприклад, під час підрахунку святкових днів у періоді.
Попередження про друге ім'я	Якщо встановлено чеккер, то при затвердженні рядка трудового договору з типом Найм, буде відображатись повідомлення про те, що Поле По батькові на картці Фізичної особи не заповнене.
Точність округлення суми до виплати	Використовується при формуванні суми виплати в Журналі зарплатних платежів, при відображенні в Статистиці зарплатних документів та ін. об'єктах, де потрібно округлити суму і для цього немає окремого налаштування.
Тип округлення суми до виплати	Використовується для формування суми виплати в Журналі зарплатних платежів, при відображенні в Статистиці зарплатних документів та ін. об'єктах, де потрібно округлити суму і для цього немає окремого налаштування.
Облікова група співробітника	Визначає номер рахунку головної книги для використання під час обліку кредиторської заборгованості перед працівниками в цій обліковій групі.
Код елементу для окладу по днях	Код елементу з типом Нарахування, який визначає оплату по днях. Докладніше про систему оплати праці можна прочитати у сценарії Налаштування модуля Зарплата.
Код елементу для окладу по годинах	Код елементу з типом Нарахування, який визначає оплату по годинах. Докладніше про систему оплати праці можна прочитати у сценарії Налаштування модуля Зарплата.
Код елементу для окладу сумою	Код елементу з типом Нарахування, який визначає суму за місяць. Докладніше про систему оплати праці можна прочитати у сценарії Налаштування модуля Зарплата.
Код елементу годинна ставка	Код елементу з типом Нарахування, який визначає суму за годину. Докладніше про систему оплати праці можна прочитати у сценарії Налаштування модуля Зарплата.
Код елементу денна ставка	Код елементу з типом Нарахування, який визначає оплату сумою за день. Докладніше про систему оплати праці можна прочитати у сценарії Налаштування модуля Зарплата.
Код функції розрахунку СЗ	Код функції, яка використовується для розрахунку середнього заробітку. У налаштованій базі це функція під назвою «Розрахунок середнього заробітку» (номер функції 2110).
Розділяти лікарняний ПФУ за наказами	Налаштування використовується щодо суми до виплати за лікарняними за рахунок ФСС. Якщо період було два накази з джерелом оплати ФСС, їх можна буде оплатити окремо один від одного. Усі утримання будуть поділені не лише за джерелом оплати, а й за номером наказу. У цьому обов'язково використовуватиме розрахунку функції, які заповнюють таблицю «Деталі бази». Докладніше про роботу функцій розрахунку описано у сценарії Функції розрахунку зарплати. Якщо налаштування не встановлено та лікарняні використовують додатковий рахунок для обліку (зазвичай 663), то тип розрахунку з лікарняними має бути останнім між типами нарахування у групі розрахунку.
Код розділу журналу для виплат	Код фінансового журналу, який використовується для створення Відомостей на виплату зарплати. Докладніше про відомості на виплату можна прочитати у сценарії Відомість на виплату.
Код розділу журналу для податків	Код фінансового журналу, який використовується під час створення Відомостей на виплату податків. Докладніше про відомості на виплату податків можна прочитати у сценарії Відомість на виплату.
Копія розрахунку на E-mail	Надсилається прихована копія листа, якщо значення заповнено.
Використовуйте ім'я файлу платіжної відомості англійською мовою	Визначає,чи використовувати ім'я файлу платіжної відомості англійською мовою.
Фільтр приховування рядків документа	Налаштовує видимість рядків зарплатного документа. Наприклад, можна задати не показувати у зарплатному документі рядки з нульовими сумами по стовпцю Сума зарплати тощо.
Перевіряти центр відповідальності	Якщо встановлено чеккер, то включається перевірка на наявність центру відповідальності на картці підрозділу, позиції, співробітника та ін.
Використовувати бюджетні позиції	Якщо встановлений чеккер, то при прийомі працівника на роботу необхідно використовувати бюджетні позиції, фактичні позиції при цьому створюються автоматично
Окремий облік негативних нарахувань	Налаштування визначає, чи буде використовуватись окремий облік негативних нарахувань.
Номер податкової інспекції	Налаштування визначає номер податкової інспекції.
Категорія платника податків	Налаштування визначає категорію платника податків.
Код підприємця	Налаштування визначає Код підприємця.
Викор. накази за штатним розкладом	Якщо встановлений чеккер, якщо зміна штатного розкладу можлива лише через механізми наказів за штатним розкладом.
Не перевіряти умови відпустки	Якщо встановлений чеккер, то умови відпусток не перевіряються.
Створити деталі статусу зарплати	Якщо встановлений чеккер, то при переведені на посаду з іншою розрахунковою групою в середині місяця, будуть створені деталі статусу зарплати по кожній розрахунковій групі. Що, у свою чергу, дозволить створити кілька фінальних зарплатних документів за один період по кожній унікальній групі розрахунку.
Перевіряти РНОКПП	Налаштування визначає, чи буде здійснюватися перевірка РНОКПП.
Дозволити звільнення в закритий період	Якщо встановлений чеккер, то можна звільняти співробітника в закритому періоді.
Розраховувати податки на основі деталізації по працівниках	Якщо встановлений чеккер, то є можливість формувати податкові платежі на основі деталізованої інформації по кожному працівнику, а не на основі загального сальдо по податкових органах.
Сервіс електронної звітності	Визначає налаштування імпорту електронної звітності напряму в M.E.Doc використовуючи REST API.
Код сервісу DocFlow	Вказує код за замовчуванням для сервісу обміну електронними документами зі співробітниками.

На вкладці Нумерація вводиться інформація, що визначає серії номерів за замовчуванням для документів різного вигляду в модулі Персонал та Зарплата:

Поле	Опис
Серія номерів співробітників	Серія номерів, яка використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Картка співробітника.
Базова одиниця виміру	Базова одиниця виміру робочого часу, прийнята в системі. Не рекомендується змінювати налаштування.
Серія номерів позицій	Серія номерів, яка використовується при створенні фактичних позицій. Детальніше у сценарії Позиції.
Серія номерів бюджетних позицій	Серія номерів, яка використовується при створенні картки співробітника. Детальніше у сценарії Позиції.
Серія номерів фіз. осіб	Серія номерів, що використовується під час створення картки фіз. особи. Детальніше у сценарії Картка фізичної особи.
Серія номерів трудових договорів	Серія номерів, що використовується під час створення трудових договорів. Детальніше у сценарії Трудові договори.
Серія номерів постачальників – фіз. осіб	Серія номерів, що використовується під час створення картки постачальника з типом фіз. особа. Детальніше у сценарії Картка фізичної особи.
Серія номерів наказів за штат. розкл.	Серія номерів, яка використовується для створення наказів за штатним розкладом. Детальніше у сценарії Штатний розклад.
Серія номерів кадрових наказів	Серія номерів, яка використовується для створення кадрових наказів. Детальніше у сценарії Трудові договори.
Серія номерів розрах. відомостей	Серія номерів, що використовується під час створення платіжних відомостей. Детальніше у сценарії Виплата заробітної плати.
Серія номерів наказів на лікарняні	Серія номерів, яка використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Накази на відсутність.
Серія номерів заяв на відпустку	Серія номерів, яка використовується для створення заяви на відпустку. Детальніше у сценарії Планування відпусток.
Серія номерів наказів на відпустки	Серія номерів, яка використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Накази на відсутність.
Серія номерів графіка відпусток	Серія номерів, яка використовується під час створення заяви на відпустку. Детальніше у сценарії Планування відпусток.
Серія номерів наказів на відрядження	Серія номерів, яка використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Накази на відсутність.
Серія номерів на інші відсутності	Серія номерів, яка використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Накази на відсутність.
Серія номерів груп. наказів на найм	Серія номерів, що використовується для створення кадрових наказів. Детальніше у сценарії Трудові договори.
Серія номерів груп. наказів на переведення	Серія номерів, яка використовується для створення кадрових наказів. Детальніше у сценарії Трудові договори.
Серія номерів груп. наказів на звільн.	Серія номерів, яка використовується для створення кадрових наказів. Детальніше у сценарії Трудові договори.
Серія номерів зарплатних документів	Серія номерів, що використовується для створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Розрахунок заробітної плати.
Серія номерів облік. зарплатних документів	Серія номерів, що використовується під час створення картки співробітника. Детальніше у сценарії Розрахунок заробітної плати.
Серія номерів - відомість на виплату	Серія номерів, яка використовується при створенні Відомості на виплату. Детальніше у сценарії Відомість на виплату.
Серія номерів пакетів зарплатних документів	Серія номерів, яка використовується при створенні пакетів зарплатних документів. Детальніше у сценарії Облік зарплатних документів.
Серія номерів загальних наказів	Серія номерів.
Серія номерів Звіту податкового розрахунку	Серія номерів.
Серія номерів інших кадрових наказів	Визначає серію номерів податкового розрахунку.
Серія номерів наказів про встановлення добових	Визначає серію номерів Наказів про встановлення норм добових
Серія номерів протоколів ПФУ	Визначає серію номерів протоколів ПФУ.

На закладці Валютні застосування

Поле	Опис
Застосування між валютами	Визначає, чи дозволено застосовувати виплати працівникам у різних валютах. Немає: усі записи в одній заявці мають бути в одній валюті. Всі: Ви можете застосовувати записи в різних валютах один до одного.
Закрити сальдо в оригінальній валюті	Визначає, що система обліковуватиме додаткові операції головної книги для застосування операцій між різними валютами.
Курс оплати для різних валют	Налаштування для визначення курсу при формуванні мультивалютних платежів: курс на дату обліку відомості на виплату, курс на дату обліку зарплатного документа, конвертації суми в локальній валюті з зарплатного документу на дату обліку відомості на виплату, Дата обліку оригінальної операції (створюється платіж з курсом на дату обліку, але потім у ньому змінюється курс на курс, який був в операції, що створив зарплатний документ в книзі операцій по співробітнику).

На закладці Виміри Вказується код виміру співробітника, при створенні запису створюється значення виміру з кодом співробітника. При зміні ПІБ у фіз. особи – змінюється найменування значень вимірів.

На вкладці Часові активності вказані групи часових активностей, які використовуються у звітах та функціях системи. Створити та налаштувати тимчасові активності можна у стрічці за кнопкою Причини відсутності.

На вкладці Податковий розрахунок вказані групи часових активностей, які використовуються при формуванні звіту Податковий розрахунок сум доходу.

На вкладці Застосування задаються параметри застосування операцій із зарплати, детальніше у сценарії Застосування зарплатних операцій.

Поле	Опис
Автоматичне застосування операцій співробітника	Якщо значення встановлено (Так), то при облікуванні зарплатних документів та платежів буде відбуватися застосування операцій згідно з правилами, описаними в сценарії Застосування зарплатних операцій.
Перевіряти застосування податкових органів	Налаштування використовується, якщо на картці податкового органу зазначено тип примінення "Застосувати до найстарших". Функціонал налаштування наступний: 1) якщо налаштування = Так, то при обліку коригуючого документу система буде перевіряти примінення оригінальних операцій податків в облікованому зарплатному документі, який треба сторнувати, до платежів. Якщо операції примінені - то система не дасть облікувати коригуючий зарплатний документ без розпримінення операцій. 2) Якщо налаштування = Ні, то при обліку коригуючого документу система не перевіряє примінення оригінальних операцій податків в облікованому зарплатному документі, який треба сторнувати, до платежів, і дасть облікувати коригуючий зарплатний документ, навіть якщо оригінальні операції податків примінені до платежів.

На вкладці Підсумований облік робочого часу необхідно вказати коди тимчасових активностей для розрахунку підсумованого обліку.

Поле	Опис
Код активності понаднормових	Вказується конкретний код активності, який автоматично використовується для визначення понаднормового часу
Код групи сум. робочого часу	Вказується група тимчасових активностей основного робочого часу
Код групи зменшення норми	Вказується група для зменшення норми робочого часу
Код групи зменшення понаднормових	Вказується група для зменшення понаднормових

На сторінці Налаштування модуля Персонал і зарплата, у стрічці можна налаштувати довідники за:

Одиницям виміру

Причинами відсутності (коди тимчасових активностей)

Причинами неактивності

Причинами припинення (при звільненні)

Профспілками

Родичами

Кваліфікаціями

Статистичними групами

Трудовими договорами

та ін.