Огляд зарплатної відомості
Шлях: Звіти / Огляд зарплатної відомості
Сторінка Огляд зарплатної відомості надає інтерактивне матричне представлення даних нарахувань по співробітниках, періодах, підрозділах та елементах нарахувань. Підтримує ієрархічне дерево підрозділів, динамічні колонки атрибутів, діаграми з кількома сценаріями, деталізацію до джерельних записів та експорт в Excel.
Відкриття сторінки
Перейдіть до Звіти → Огляд зарплатної відомості або скористайтесь пошуком (Alt+Q), щоб знайти "Огляд зарплатної відомості".
Сторінка зберігає всі налаштування між сеансами (SaveValues), тому при повторному відкритті автоматично відновлюється ваша остання конфігурація.
Параметри
Панель параметрів у верхній частині сторінки керує розрахунком та відображенням даних.
| Поле | Опис |
|---|---|
| Код звіту | Обов'язкове. Виберіть налаштований код розрахункової відомості. Кожен код визначає, які елементи нарахувань (колонки) відображаються в матриці та який шаблон Excel використовується для експорту. Налаштовується через Адміністрування → Коди налашт. розр. відомості. |
| Код періоду з / до | Обов'язкове. Визначає діапазон зарплатних періодів. Виберіть з доступних зарплатних періодів (місячних). |
| Джерело даних | Оберіть, звідки зчитуються суми: Проведені операції (за замовчуванням) — проведені записи зарплатного реєстру; Зарплатні документи — непроведені зарплатні документи; Проведені зарплатні документи — проведені зарплатні документи. |
| Тип розрахункового періоду | Код періоду або Зарплатний період. Визначає логіку групування за періодами. |
| Розбивка за зарплатним періодом | При Типі розрахункового періоду = Код періоду: показує окремі рядки деталей за кожним зарплатним періодом для кожного співробітника. Взаємовиключна з "Розбивка за кодом періоду". |
| Розбивка за кодом періоду | При Типі розрахункового періоду = Код періоду: показує окремі рядки деталей за кожним періодом для кожного співробітника. Взаємовиключна з "Розбивка за зарплатним періодом". |
| Приховати нульові рядки | За замовчуванням: увімкнено. Приховує співробітників, у яких суми по всіх відповідних колонках дорівнюють нулю. |
| Групувати за підрозділом | Групує співробітників за організаційним підрозділом. Додає підсумкові рядки по кожному підрозділу. Показує колонки Код підрозділу та Назва підрозділу. |
| Ієрархічні підрозділи | Доступне, коли увімкнено "Групувати за підрозділом". Відображає підрозділи у вигляді дерева зі згортанням/розгортанням, що відображає ієрархію підпорядкування. Підсумки батьківського підрозділу включають значення всіх дочірніх підрозділів. |
| Порядок сортування | За ім'ям співробітника — за алфавітом (прізвище, ім'я, по батькові). За кодом співробітника — за кодом. |
| Показати підсумки за типом | Показує/приховує три підсумкові колонки: Всього нараховано, Всього утримано, До видачі (Нараховано − |
| Показати діаграму | Показує/приховує панель діаграми під матрицею. |
Фільтри
| Поле | Опис |
|---|---|
| Дата проведення | Фільтр записів за діапазоном дати проведення. |
| Група розрахунку | Множинний вибір фільтра за групою(ами) розрахунку нарахувань. |
| Фільтр за кодом співробітника | Фільтр за конкретним(и) співробітником(ами). Підтримує множинний вибір. |
| Фільтр за підрозділом | Фільтр за конкретним(и) підрозділом(ами). |
Дії
Розрахувати
Виконує розрахунок зарплатних даних та заповнює матрицю і діаграму. Застосовуються всі параметри та фільтри. Необхідно натиснути Розрахувати після зміни будь-якого параметру або фільтру.
Експорт в Excel
Відкриває звіт Розрахункова відомість (SMA Payslip) з усіма поточними параметрами. Звіт генерує файл Excel на основі налаштованого шаблону. Звіт включає всі дані, видимі в матриці, включаючи колонки атрибутів.
Додаткові фільтри
Відкриває розширений конструктор фільтрів (FilterPageBuilder) з двома розділами:
- Співробітник: Фільтр за Кодом, Ім'ям, Прізвищем, Статусом, Датою прийняття, Підрозділом, Посадою, Групою розрахунку, Категорією, Групою проведення, Центром відповідальності.
- Організаційний підрозділ: Фільтр за Кодом, Назвою, Типом, Статусом, Батьківським кодом, Групою розрахунку, Центром відповідальності.
Застосовані фільтри відображаються у FactBox "Додаткові фільтри" праворуч.
Колонки атрибутів
Відкриває тимчасову сторінку для перевизначення конфігурації колонок атрибутів для поточного сеансу. Зміни тут не впливають на налаштування в базі даних. Перевизначення скидається при закритті сторінки або зміні Коду звіту.
Матриця
Матриця відображає зарплатні дані у вигляді таблиці:
- Закріплені колонки (завжди видимі ліворуч): Код співробітника, Ім'я співробітника
- Колонки атрибутів (до 10): Динамічні колонки, що показують поля таблиці Співробітник (наприклад, Посада, Статус, Дата прийняття). Налаштовуються для кожного Коду звіту в Коди налашт. розр. відомості → Колонки атрибутів.
- Колонки сум (до 100): По одній колонці на кожний елемент нарахувань, визначений в рядках налаштування звіту. Нульові суми відображаються як порожні.
- Підсумкові колонки за типом (опціонально): Всього нараховано, Всього утримано, До видачі.
Типи рядків
| Тип рядка | Стиль | Опис |
|---|---|---|
| Деталь | Звичайний | Один рядок на співробітника (або на співробітника × період при активній розбивці). |
| Підсумок по співробітнику | Жирний | Підсумковий рядок по співробітнику при активній розбивці за періодами. |
| Підсумок по підрозділу | Жирний | Підсумковий рядок по організаційному підрозділу. В ієрархічному режимі підсумки батьківського підрозділу включають усіх нащадків. |
| Загальний підсумок | Жирний підкреслений | Фінальний рядок із загальними підсумками по всіх співробітниках. Завжди присутній. |
Деревоподібний вигляд
При увімкненні Ієрархічних підрозділів матриця використовує деревоподібне відображення:
- Вузли підрозділів можна згортати/розгортати натисканням на перемикач дерева
- Відступи відображають глибину організаційної ієрархії
- Підсумки батьківського підрозділу включають згорнуті значення всіх дочірніх підрозділів та їх співробітників
Деталізація (Drill-Down)
Натискання на будь-яку комірку суми відкриває сторінку джерельних записів:
- Проведені операції → Сторінка зарплатних операцій
- Зарплатні документи → Сторінка рядків зарплатних документів
- Проведені зарплатні документи → Сторінка рядків проведених зарплатних документів
Деталізація фільтрується залежно від типу рядка:
- Рядок деталей: фільтр за Кодом співробітника + елемент + період (використовує конкретний Код періоду рядка при активній розбивці, а не весь діапазон)
- Підсумок по співробітнику: фільтр за Кодом співробітника + елемент
- Підсумок по підрозділу: фільтр за всіма співробітниками цього підрозділу + елемент
- Загальний підсумок: фільтр лише за елементом
Підсумкові колонки за типом (Нараховано/Утримано/До видачі) при деталізації фільтруються за відповідним типом елемента.
Колонки атрибутів
Колонки атрибутів відображають додаткову інформацію про кожного співробітника безпосередньо в матриці, наприклад, Посаду, Статус, Дату прийняття або будь-яке інше поле таблиці Співробітник.
Налаштування
- Відкрийте Адміністрування → Коди налашт. розр. відомості
- Виберіть код звіту та натисніть Колонки атрибутів
- Додайте рядки, обравши поля таблиці Співробітник за номером поля
- Заголовок колонки автоматично визначається з метаданих поля таблиці Співробітник (FlowField)
- Максимум 10 колонок атрибутів на код звіту
Підтримка FlowField
Колонки атрибутів підтримують поля типу FlowField таблиці Співробітник. Система автоматично визначає поля типу FlowField та ви кликає CalcField перед зчитуванням значення, забезпечуючи коректне відображення обчислюваних значень.
Перевизначення на сеанс
На сторінці Огляду зарплатної відомості використовуйте дію Колонки атрибутів для тимчасової зміни відображуваних атрибутів. Це перевизначення:
- Діє лише в поточному сеансі
- Не змінює налаштування в базі даних
- Скидається при закритті сторінки або зміні Коду звіту
Діаграма
Панель діаграми (видима при увімкненні Показати діаграму) забезпечує візуальний аналіз зарплатних даних з 4 сценаріями та 3 показниками.
Сценарії діаграми
| Сценарій | Вісь X | Передумова |
|---|---|---|
| За елементом | Елементи нарахувань | Немає — завжди доступний |
| За періодом | Коди періодів | Потрібна розбивка за кодом періоду або зарплатним періодом |
| За підрозділом | Назви підрозділів | Потрібне групування за підрозділом |
| За атрибутом | Значення атрибутів | Потрібні налаштовані колонки атрибутів |
Показники діаграми (для сценаріїв За періодом / За підрозділом / За атрибутом)
| Показник | Опис |
|---|---|
| Підсумки за типом | Стовпчики з накопиченням для Нараховано + Утримано, лінія для До видачі |
| Всі колонки | До 10 елементів нарахувань як окремі серії стовпчиків |
| Обрані кол онки | Лише вибрані вручну елементи (через Вибір колонок) |
Вибір колонок
Для сценарію За елементом та показника Обрані колонки використовуйте Вибір колонок для вибору елементів нарахувань, які відображатимуться на діаграмі. Селектор показує всі доступні колонки з прапорцями. Використовуйте дії Позначити обрані та Зняти позначку для перемикання.
Вибір атрибуту
Для сценарію За атрибутом з'являється меню вибору колонки атрибуту для групування по осі X.
Деталізація з діаграми
Натискання на будь-яку точку даних на діаграмі відкриває сторінку джерельних записів з відповідними фільтрами, аналогічно деталізації з матриці.
FactBox додаткових фільтрів
FactBox праворуч відображає деревоподібний вигляд усіх застосованих додаткових фільтрів:
- Рівень 0: Назва таблиці (Співробітник / Підрозділ)
- Рівень 1: Окремі фільтри полів (наприклад, "Статус = Працює")
Безпека
Набір дозволів
Усі об'єкти Огляду зарплатної відомості включені до набору дозволів PayrollCALC. Користувачам потрібен цей набір дозволів (або еквівалентний) для доступу до функціоналу.
Центр відповідальності HR
Система автоматично застосовує фільтри Центру відповідальності HR. Користувачі бачать лише співробітників, призначених до їхнього авторизованого центру(ів) відповідальності. Якщо для користувача не налаштовано центр відповідальності, видимі всі співробітники.