Налаштування модуля продажів

Налаштування модуля Продажів - це основні налаштування, які пов’язані з модулем продажів. На сторінці задаються параметри та значення, які визначають політику продажів організації, облік знижки, серії номерів, тощо.

На вкладці Загальне потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Облік знижки	Визначає тип знижок продажу, які будуть обліковуватися окремо: - Немає знижок: знижки не обліковуються окремо, але замість цього віднімаються перед обліком. - Знижки рахунку: знижка за рахунком і сума рахунку обліковуються одночасно на підставі поля "Рахунок знижки рахунки продажу" в вікні Загальне налаштування обліку. - Знижки рядка: знижка рядка і сума рахунку обліковуються одночасно на підставі поля "Рахунок знижки рядки продажу" у вікні Загальне налаштування обліку. - Всі знижки: знижки рахунку, і рядки, і сума рахунку обліковуються одночасно на підставі полів "Рахунок знижки рахунки продажу" і "Рахунок знижки рядки" продажу у вікні Загальне налаштування обліку.
Кредитний контроль	Визначає, чи потрібно показувати попередження про стан клієнта при створенні замовлення на продаж або рахунки продажу.
Контроль кредитного ліміту і простроченої заборгованості на Замовленнях продажу	Визначає рівень реакції на перевищення кредитного ліміту або заборгованість при випуску, оформленні замовлення на продаж. Контроль відбувається не тільки на випуску замовлення, а і на обліку замовлення продажу. Можливі варіанти: - Пусто - визначає, що система не інформує і не блокує випуск та облік замовлень на продаж при перевищенні кредитного ліміту. - Інформація - визначає, що система попереджає про перевищення кредитного ліміту при випуску та обліку замовлень на продаж. - Блокувати - визначає, що система буде обмежувати випуск та облік замовлень на продаж, що перевищують кредитний ліміт.
Попередження про дефіцит запасів	Визначає, чи відображається попередження при введенні в документ продажу кількості, яке знижує рівень запасів товару до значення нижче нуля.
Вид. накладна з рахунку	Вказує, що облікована видаткова накладна та облікований рахунок створюються автоматично під час облікування рахунку.
Створювати накл. пов. з кредит-нотою	Вказує, що облікована поворотна накладна і облікована кредит-нота продажу автоматично створюються при обліку кредит-ноти.
Заокруглення рахунку	Вказує, чи округлюються суми рахунків продажу. Округлення застосовується, як вказано в полі "Точність округлення рахунку (грн.)" у вікні Налаштування ГК.
Кількість товару за замовчуванням	Вказує, що під час заповнення поля "Номер товару" в полі "Кількість" підставляється значення 1.
Створити товар з коду номенклатури	Визначає, чи пропонуватиме система створити новий товар у разі відсутності товарів, що відповідають номеру, введеному в полі "Номер" в рядках продажу.
Створити товар з опису	Визначає, чи пропонуватиме система створити новий товар у разі відсутності товарів, що відповідають опису, введеному в полі "Опис" в рядках продажу.
Копіювати назву клієнта в операції	Вказує, чи потрібно під час обліку копіювати назву з картки клієнта в операції книги клієнтів.
Зовнішній номер обов'язковий	Вказує, чи обов'язково вводити номер зовнішнього документа в полі "Номер зовнішнього документа" заголовку продажу або в полі "Номер зовнішнього документа" рядка фінансового журналу.
Застосування між валютами	Вказує, чи дозволено застосовувати платежі постачальникам в інших валютах: - Ні: всі операції, задіяні в одному застосуванні, мають бути в одній валюті. - ЕКЮ: можна застосовувати одна до одної операції в євро та в одній зі старих національних валют (для країн/регіонів ЄС). - Всі: можна застосувати одна до одної операції в різних валютах. Операції можуть бути в будь-якій валюті.
Закрити сальдо в оригінальній валюті	Визначає, що система обліковуватиме додаткові операції головної книги для застосування операцій між різними валютами.
Позиція емблеми на документах	Визначає положення логотипу вашої організації на ділових листах і документах.
Дата обліку за замовчуванням	Визначає, яка дата повинна використовуватися як дата обліку за замовчуванням у документах продажу. Якщо вибрати робочу дату, поле "Дата обліку" буде заповнено значенням робочої дати під час створення нового документа продажу. Якщо вибрати "Ні дати", поле "Дата обліку" за промовчанням буде порожнім, і вам необхідно вручну ввести дату обліку перед обліком.
Кількість для постачання за замовчуванням	Вказує значення за замовчуванням для поля "Кіл-сть для Відвантаження" в рядках Замовлення на продаж та "Кількість повернення для отримання" у рядках замовлень повернення продажів. Якщо вибрати "Порожнє", кількість для виставлення рахунка-фактури не розраховується автоматично.
Автооблік несклад. через склад	Визначає, чи рядки нескладованих товарів у документі купівлі автоматично буть обліковані при обліку документа через склад. - Ні: не обліковувати автоматично рядки нескладованих товарів. - Прикріплені/призначені: обліковувати товарні витрати та інші нескладовані товари.
Копіюв. ком. загальн. замовл. в замовлення	Вказує, чи варто копіювати коментарі з загальних замовлень на продаж в замовлення на продаж.
Копіюв. ком. замовл. в рах.	Вказує, чи слід копіювати коментарі з замовлень на продаж в рахунки продажу.
Копіюв. ком. замовл. в постачання	Вказує, чи слід копіювати коментарі з замовлень на продаж в видаткові накладні.
Копіюв. ком. пов. в кр. ноту	Вказує, чи слід копіювати коментарі з замовлень на повернення продажу в кредит-ноти продажу.
Копіюв. ком. пов. до накл. пов.	Вказує, що коментарі копіюються з повернення продажу в обліковану накладну повернення.
Дозволити різницю ПДВ	Визначає, чи дозволяти коригування сум ПДВ вручну в документах продажу.
Розрах. знижки рахунку	Вказує, чи розраховується сума знижки за рахунком автоматично в документах продажу. Якщо цей прапорець встановлений, сума знижки за рахунком розраховується автоматично на основі рядків продажу, в яких вибрано поле "Дозволити знижку за рахунком".
ПДВ Бізнес-групи (Ціна)	Визначає бізнес-групу ПДВ для клієнтів, для яких потрібно застосувати ціну товару з ПДВ.
Точне поверн. собіварт. обов'язково	Вказує, що транзакція повернення не буде облікована, доки поле "Застос. з товарної операції" в рядку замовлення на продаж визначає операцію.
Перевіряти передоплату під час обліку	Вказує, що відвантаження замовлення або виставлення рахунку по ньому неможливі, якщо сума передоплати за замовленням не оплачена.
Періодичність автоматичних оновлень передоплати	Визначає, як часто має виконуватися завдання, яке автоматично оновлює статус замовлень з очікуванням передоплати.
Дозволити видалення документа до	Визначає, чи можна і коли видаляти обліковані рахунки-фактури та кредит-ноти. Якщо ви введете дату, опубліковані документи на продаж із датою обліку на цю дату або після цієї дати не можна буде видалити.
Дозволити декілька облікових груп	Визначає, чи можна використовувати декілька облікових груп для одного клієнта в документах продажу.
Перевіряти кілька облікових груп	Визначає спосіб реалізації перевірки того, які облікові групи можуть використовуватися для клієнта.
Ігнорувати оновлені адреси	Визначає, чи копіюються зміни адрес, зроблені в документах продажу, в картку клієнта. За замовчуванням зміни копіюються в картку клієнта.
Пропустити резервування вручну	Вказує, що повідомлення підтвердження резервування за рядками продажу не виводиться. Це дозволяє обійтись без факторів відволікання під час обробки великої кількості рядків.
Розрахунок терміну дії пропозиції	Визначає формулу, яка задає порядок розрахунку терміну дії пропозиції на основі дати документа.
Копіювати опис рядка в операцію ГК	Вказує, що опис рядків документа типу "Рахунок ГК" буде перенесено в операції ГК.
Тип рядки документа за замовчуванням	Визначає значення за замовчуванням для поля "Тип" в першому рядку в нових документах продажу. При необхідності можна змінити значення рядка.
Відключити пошук за іменем	Вказує, що у відкритих документах продажу можна змінювати назву клієнта. Зміна стосується лише документів.
Пов'язати дату док. з датою обліку	Визначає, чи змінюється дата документа під час зміни дати обліку.
Дозволити зміну облікових груп	Визначає, чи можна призначити альтернативну облікову групу.
Перевіряти реєстраційний номер (ЄДРПОУ)	Визначає, що реєстраційний номер є унікальним для кожного клієнта. Неможливо створити клієнтів з однаковими реєстраційними номерами.
Розрахунок знижки від ціни од. товару	Вказує, чи будуть знижки розраховуватись для зменшення вартості за одиниць товару.
Не створювати рахунки на передоплату	Визначає, чи будуть застосовані операції клієнтів без рахунків передоплати.
Номер товарної витрати для переоцінки	Вказує номер товарної витрати, яка була переоцінена.
Унікальна довіреність	Визначає, чи можливо створити виключно одну довіреність для одного документу продажу.
Період дії довіреності	Визначає кінцеву дату дії довіреностей продажу.
Дозволити старе повернення продажу	Визначає, чи буде при Випуску та Обліку перевірятися заповнення полів, що ідентифікують документ-джерело та вимагатися застосування в рядку документа до товарної операції, якщо на поверненні продажу виставлено ознаку "Старе повернення продажу."
Перевірити номер телефону країни/регіону	Визначає, чи потрібно перевіряти номер телефону.
Контроль продажів нижче собівартості	Визначає, чи буде система виконувати перевірку на обліку та попередньому обліку, що продаж товару відбувається нижче собівартості. Дане налаштування активне для редагування лише якщо автоматична корекція собівартості відбувається завжди.

На вкладці Ціни потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Дозволити редагування активної ціни	Визначає, чи може наявна активна рядок ціни продажу бути змінена або видалена, або чи може в активний прайс-лист бути додано новий рядок ціни.
Код прайс-листа за замовчуванням	Визначає код існуючого прайс-листа продажу, в якому зберігаються всі нові рядки цін, створені на сторінці "Робочий журнал цін".
Використовувати власний пошук	Визначає, чи використовують стандартні пошуки для пошуку записів у полях Призначити батьківський номер, Призначити номер і Номер продукту на сторінках прайс-листа. Якщо ви налаштували ці поля та віддаєте перевагу своїй реалізації, увімкніть цей перемикач.

На вкладці Виміри потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Код виміру групи клієнтів	Визначає код виміру для груп клієнтів в аналітичному звіті.
Код виміру менеджера з продажу	Визначає код виміру для менеджерів в аналітичному звіті.
Договір з клієнтом код виміру	Визначає код виміру контракту клієнта.
Синхр. вимірів договорів	Визначає, чи створюється код значення виміру, рівний коду договору, після створення договору.

На вкладці Внесення на рахунок потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Серія номерів для внесень на рахунок	Визначає код для серії номерів, яка буде використовуватись для призначення номерів внесенням на банківський рахунок.
Облікувати внесення на банківський рахунок як одноразову суму	Визначає, чи слід обліковувати внесення на банківський рахунок як одну операцію книги операцій по банку/касу з загальною сумою. Ви можете змінити це налаштування на картці внесення на банківський рахунок.

На вкладці Серія номерів потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Серія кодів клієнтів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів клієнтам.
Серія номерів пропозицій	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів пропозицій з продажу.
Серія номерів загальних замовлень	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів загальним замовленням на продаж.
Серія номерів замовлень	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів замовленням на продаж.
Серія номерів повернень	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів новим поверненням продажу.
Серія номерів рахунків	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів рахунків продажу.
Серія номерів обл. рахунків	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів облікованим рахункам продажу.
Серія номерів кредит-нот	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів кредит-нот продажу.
Серія номерів обл. кредит-нот	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів облікованим кредит-нотам продажу.
Серія номерів вид. накладних	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів облікованим видатковим накладним.
Серія номерів обл. накл. пов.	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів облікованим поворотним накладними.
Серія номерів нагадувань	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів нагадуванням.
Серія номерів відправлених нагадувань	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів відправленим нагадуванням.
Серія номерів скасованих відправлених нагадувань	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів скасованим відправленим нагадуванням.
Серія номерів відсоток-нот	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів відсоток-нотам.
Серія номерів облікованих відсоток-нот	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів відправленим відсоток-нотам.
Серія номерів скасованих відправлених відсоток-нот	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів скасованим відправленим відсоток-нотам.
Серія номерів облікованих рахунків передоплати	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів облікованим рахункам на передоплату продажу.
Серія номерів облікованих кредит нот передоплати	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів облікованим кредит-нотам передоплати продажу.
Номери доручення на пряме дебетування	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів доручень прямого дебетування.
Номери прайс-листів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів прайс-листами продажу.
Договір з клієнтом серія номерів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів договорів клієнта.
Довіреність серія номерів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів новим документам довіреностей продажу.
Довіреність повернення серія номерів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів новим документам довіреностей повернення продажу.
Серія номерів ВМД Експорт	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватись для призначення номерів документів Вантажна митна декларація (експорт).

На вкладці Електронна ТТН потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Серія номерів ТТН	Визначає номер ЕТТН для документу.
Електронна ТТН для відвантаження	Визначає, чи буде автоматично формуватися Е-ТТН при обліку Видаткової накладної.

На вкладці Фонове рознесення потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Рознести в черзі робіт	Вказує, чи використовується для обліку документів продажу в фоновому режимі черга завдань.
Рознести і роздрукувати в черзі робіт	Вказує, чи використовується для обліку і друку документів продажу в фоновому режимі черга завдань.
Код категорії черги робіт	Визначає код категорії для черги завдань, яку потрібно пов'язати з фоновим обліком.
Повідомляти при успішному завершенні	Вказує, чи повинно відправлятися повідомлення в разі успішного виконання обліку і друку.
Тип виведення звіту	Визначає тип виведення звіту, який плануватиметься за допомогою операції черги робіт, коли прапорець "Рознести та роздрукувати в черзі робіт" встановлено.

На вкладці Архівування потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Архівувати пропозиції	Визначає, чи потрібно архівувати пропозиції з продажу у разі їхнього видалення.
Архівувати загальні замовлення	Визначає, чи потрібно архівувати спільні замовлення на продаж у разі їхнього видалення.
Архівувати замовлення	Визначає, чи потрібно архівувати пропозиції з продажу у разі їхнього видалення.
Архівувати повернення	Визначає, чи потрібно архівувати повернення продажу в разі їхнього видалення.

Корисні посилання

Клієнт
Облік договорів