Повернення продажів на початку роботи в системі
При старті роботи в Business Central користувачі стикаються з ситиуацією, коли клієнт повертає товар, який був проданий та облікований в попередній системі.
Користувач має створити повернення до облікованого документу продажу і розрахунок корегування до податкової накладної продажу. Але ці документи не існують в поточній системі.
Для вирішення цієї проблеми створено механізм Повернення старого продажу.
Налаштування
Для влючення можливості коректного обліку таких документів потрібно в Налаштуваннях модуля Продажів встановити ознаку Дозволити повернення старого продажу.
Після того, як ознаку буде установлено - стане доступним для редагування поле Повернення старого продажу на сторінці Повернення продажів.
Работа із Поверненням старого продажу
- Заповнити шапку документа повернення продажу. Встановити ознаку Повернення старого продажу
- Створити вручну рядки повернення.
- Проконтролювати коректне заповнення поля Собівартість одиниці в рядку повернення продажу.
Примітка Собівартість одиниці може бути заповнено автоматично значенням середньої собівартості з картки товару. Але собівартість продажу по поточному поверненню може бути іншою, тому рекомендовано з'ясувати точну собівартість у фінансовому відділі.
Розрахунок корегування по Поверненню старого продажу
Розрахунок корегування до повернення старого продажу може бути створено періодичним завданням Формування податкових накладних за період. Але у такому розрахунку корегування не буде посилання на оригінальну податкову накладну.
Користувач має працювати з такими податковими документами наступним чином:
-
Відфільтрувати зі Списку податкових накладних продажу ті Додатки 2, у яких не заповнене поле Оригінальна накладна для Додатку 2
-
Якщо розрахунок корегування створено із кредит-ноти із ознакою Повернення старого продажу, то використати функцію Створити шапку пустої Податкової Накладної. Автоматично буде заповнене поле Оригінальна накладна для Додатку 2
-
В створеній пустій Податковій накладній продажу вказати
- Номер зовнішнього документу
- Дату виписки
- Дату реєстрації
І облікувати створену пусту податкову.
-
У випадку часткового повернення продажу у від'ємному рядку змінити кількість на ту, яка була в оригінальній накладній (з урахуванням усіх корегувань кількості, що було зроблено до неї). І створити додатний рядок на кількість, яка залишається у клієнта (скопіювати із від'ємного рядка ціну та інші налаштування).
-
Вручну заповнити в рядках поля:
- Індекс - номер рядка для реєстрації в ЄРПН
- Груповий індекс - гурповий номер рядка для реєстрації в ЄРПН
- Код причини корекції
Корисні посилання