Повернення продажів на початку роботи в системі

При старті роботи в Business Central користувачі стикаються з ситиуацією, коли клієнт повертає товар, який був проданий та облікований в попередній системі.

Користувач має створити повернення до облікованого документу продажу і розрахунок корегування до податкової накладної продажу. Але ці документи не існують в поточній системі.

Для вирішення цієї проблеми створено механізм Повернення старого продажу.

Налаштування

Для влючення можливості коректного обліку таких документів потрібно в Налаштуваннях модуля Продажів встановити ознаку Дозволити повернення старого продажу.

Після того, як ознаку буде установлено - стане доступним для редагування поле Повернення старого продажу на сторінці Повернення продажів.

Работа із Поверненням старого продажу

1. Заповнити шапку документа повернення продажу. Встановити ознаку Повернення старого продажу
2. Створити вручну рядки повернення.
3. Проконтролювати коректне заповнення поля Собівартість одиниці в рядку повернення продажу.

Примітка Собівартість одиниці може бути заповнено автоматично значенням середньої собівартості з картки товару. Але собівартість продажу по поточному поверненню може бути іншою, тому рекомендовано з'ясувати точну собівартість у фінансовому відділі.

Розрахунок корегування по Поверненню старого продажу

Розрахунок корегування до повернення старого продажу може бути створено періодичним завданням Формування податкових накладних за період. Але у такому розрахунку корегування не буде посилання на оригінальну податкову накладну.

Користувач має працювати з такими податковими документами наступним чином:

1. Відфільтрувати зі Списку податкових накладних продажу ті Додатки 2, у яких не заповнене поле Оригінальна накладна для Додатку 2

2. Якщо розрахунок корегування створено із кредит-ноти із ознакою Повернення старого продажу, то використати функцію Створити шапку пустої Податкової Накладної. Автоматично буде заповнене поле Оригінальна накладна для Додатку 2

3. В створеній пустій Податковій накладній продажу вказати

   • Номер зовнішнього документу
   • Дату виписки
   • Дату реєстрації

   І облікувати створену пусту податкову.

4. У випадку часткового повернення продажу у від'ємному рядку змінити кількість на ту, яка була в оригінальній накладній (з урахуванням усіх корегувань кількості, що було зроблено до неї). І створити додатний рядок на кількість, яка залишається у клієнта (скопіювати із від'ємного рядка ціну та інші налаштування).

5. Вручну заповнити в рядках поля:

   • Індекс - номер рядка для реєстрації в ЄРПН
   • Груповий індекс - гурповий номер рядка для реєстрації в ЄРПН
   • Код причини корекції

Корисні посилання

Створення коригуючого рахунку з облікованої кредит-ноти

Створення Розрахунку коригування вручну