Перейти до основного вмісту

Огляд зарплатної відомості

Шлях: Звіти / Огляд зарплатної відомості

Сторінка Огляд зарплатної відомості надає інтерактивне матричне представлення даних нарахувань по співробітниках, періодах, підрозділах та елементах нарахувань. Підтримує ієрархічне дерево підрозділів, динамічні колонки атрибутів, діаграми з кількома сценаріями, деталізацію до джерельних записів та експорт в Excel.

Відкриття сторінки

Перейдіть до Звіти → Огляд зарплатної відомості або скористайтесь пошуком (Alt+Q), щоб знайти "Огляд зарплатної відомості".

Сторінка зберігає всі налаштування між сеансами (SaveValues), тому при повторному відкритті автоматично відновлюється ваша остання конфігурація.

Параметри

Панель параметрів у верхній частині сторінки керує розрахунком та відображенням даних.

ПолеОпис
Код звітуОбов'язкове. Виберіть налаштований код розрахункової відомості. Кожен код визначає, які елементи нарахувань (колонки) відображаються в матриці та який шаблон Excel використовується для експорту. Налаштовується через Адміністрування → Коди налашт. розр. відомості.
Код періоду з / доОбов'язкове. Визначає діапазон зарплатних періодів. Виберіть з доступних зарплатних періодів (місячних).
Джерело данихОберіть, звідки зчитуються суми: Проведені операції (за замовчуванням) — проведені записи зарплатного реєстру; Зарплатні документи — непроведені зарплатні документи; Проведені зарплатні документи — проведені зарплатні документи.
Тип розрахункового періодуКод періоду або Зарплатний період. Визначає логіку групування за періодами.
Розбивка за зарплатним періодомПри Типі розрахункового періоду = Код періоду: показує окремі рядки деталей за кожним зарплатним періодом для кожного співробітника. Взаємовиключна з "Розбивка за кодом періоду".
Розбивка за кодом періодуПри Типі розрахункового періоду = Код періоду: показує окремі рядки деталей за кожним періодом для кожного співробітника. Взаємовиключна з "Розбивка за зарплатним періодом".
Приховати нульові рядкиЗа замовчуванням: увімкнено. Приховує співробітників, у яких суми по всіх відповідних колонках дорівнюють нулю.
Групувати за підрозділомГрупує співробітників за організаційним підрозділом. Додає підсумкові рядки по кожному підрозділу. Показує колонки Код підрозділу та Назва підрозділу.
Ієрархічні підрозділиДоступне, коли увімкнено "Групувати за підрозділом". Відображає підрозділи у вигляді дерева зі згортанням/розгортанням, що відображає ієрархію підпорядкування. Підсумки батьківського підрозділу включають значення всіх дочірніх підрозділів.
Порядок сортуванняЗа ім'ям співробітника — за алфавітом (прізвище, ім'я, по батькові). За кодом співробітника — за кодом.
Показати підсумки за типомПоказує/приховує три підсумкові колонки: Всього нараховано, Всього утримано, До видачі (Нараховано −
Показати діаграмуПоказує/приховує панель діаграми під матрицею.

Фільтри

ПолеОпис
Дата проведенняФільтр записів за діапазоном дати проведення.
Група розрахункуМножинний вибір фільтра за групою(ами) розрахунку нарахувань.
Фільтр за кодом співробітникаФільтр за конкретним(и) співробітником(ами). Підтримує множинний вибір.
Фільтр за підрозділомФільтр за конкретним(и) підрозділом(ами).

Дії

Розрахувати

Виконує розрахунок зарплатних даних та заповнює матрицю і діаграму. Застосовуються всі параметри та фільтри. Необхідно натиснути Розрахувати після зміни будь-якого параметру або фільтру.

Експорт в Excel

Відкриває звіт Розрахункова відомість (SMA Payslip) з усіма поточними параметрами. Звіт генерує файл Excel на основі налаштованого шаблону. Звіт включає всі дані, видимі в матриці, включаючи колонки атрибутів.

Додаткові фільтри

Відкриває розширений конструктор фільтрів (FilterPageBuilder) з двома розділами:

  • Співробітник: Фільтр за Кодом, Ім'ям, Прізвищем, Статусом, Датою прийняття, Підрозділом, Посадою, Групою розрахунку, Категорією, Групою проведення, Центром відповідальності.
  • Організаційний підрозділ: Фільтр за Кодом, Назвою, Типом, Статусом, Батьківським кодом, Групою розрахунку, Центром відповідальності.

Застосовані фільтри відображаються у FactBox "Додаткові фільтри" праворуч.

Колонки атрибутів

Відкриває тимчасову сторінку для перевизначення конфігурації колонок атрибутів для поточного сеансу. Зміни тут не впливають на налаштування в базі даних. Перевизначення скидається при закритті сторінки або зміні Коду звіту.

Матриця

Матриця відображає зарплатні дані у вигляді таблиці:

  • Закріплені колонки (завжди видимі ліворуч): Код співробітника, Ім'я співробітника
  • Колонки атрибутів (до 10): Динамічні колонки, що показують поля таблиці Співробітник (наприклад, Посада, Статус, Дата прийняття). Налаштовуються для кожного Коду звіту в Коди налашт. розр. відомості → Колонки атрибутів.
  • Колонки сум (до 100): По одній колонці на кожний елемент нарахувань, визначений в рядках налаштування звіту. Нульові суми відображаються як порожні.
  • Підсумкові колонки за типом (опціонально): Всього нараховано, Всього утримано, До видачі.

Типи рядків

Тип рядкаСтильОпис
ДетальЗвичайнийОдин рядок на співробітника (або на співробітника × період при активній розбивці).
Підсумок по співробітникуЖирнийПідсумковий рядок по співробітнику при активній розбивці за періодами.
Підсумок по підрозділуЖирнийПідсумковий рядок по організаційному підрозділу. В ієрархічному режимі підсумки батьківського підрозділу включають усіх нащадків.
Загальний підсумокЖирний підкресленийФінальний рядок із загальними підсумками по всіх співробітниках. Завжди присутній.

Деревоподібний вигляд

При увімкненні Ієрархічних підрозділів матриця використовує деревоподібне відображення:

  • Вузли підрозділів можна згортати/розгортати натисканням на перемикач дерева
  • Відступи відображають глибину організаційної ієрархії
  • Підсумки батьківського підрозділу включають згорнуті значення всіх дочірніх підрозділів та їх співробітників

Деталізація (Drill-Down)

Натискання на будь-яку комірку суми відкриває сторінку джерельних записів:

  • Проведені операції → Сторінка зарплатних операцій
  • Зарплатні документи → Сторінка рядків зарплатних документів
  • Проведені зарплатні документи → Сторінка рядків проведених зарплатних документів

Деталізація фільтрується залежно від типу рядка:

  • Рядок деталей: фільтр за Кодом співробітника + елемент + період (використовує конкретний Код періоду рядка при активній розбивці, а не весь діапазон)
  • Підсумок по співробітнику: фільтр за Кодом співробітника + елемент
  • Підсумок по підрозділу: фільтр за всіма співробітниками цього підрозділу + елемент
  • Загальний підсумок: фільтр лише за елементом

Підсумкові колонки за типом (Нараховано/Утримано/До видачі) при деталізації фільтруються за відповідним типом елемента.

Колонки атрибутів

Колонки атрибутів відображають додаткову інформацію про кожного співробітника безпосередньо в матриці, наприклад, Посаду, Статус, Дату прийняття або будь-яке інше поле таблиці Співробітник.

Налаштування

  1. Відкрийте Адміністрування → Коди налашт. розр. відомості
  2. Виберіть код звіту та натисніть Колонки атрибутів
  3. Додайте рядки, обравши поля таблиці Співробітник за номером поля
  4. Заголовок колонки автоматично визначається з метаданих поля таблиці Співробітник (FlowField)
  5. Максимум 10 колонок атрибутів на код звіту

Підтримка FlowField

Колонки атрибутів підтримують поля типу FlowField таблиці Співробітник. Система автоматично визначає поля типу FlowField та викликає CalcField перед зчитуванням значення, забезпечуючи коректне відображення обчислюваних значень.

Перевизначення на сеанс

На сторінці Огляду зарплатної відомості використовуйте дію Колонки атрибутів для тимчасової зміни відображуваних атрибутів. Це перевизначення:

  • Діє лише в поточному сеансі
  • Не змінює налаштування в базі даних
  • Скидається при закритті сторінки або зміні Коду звіту

Діаграма

Панель діаграми (видима при увімкненні Показати діаграму) забезпечує візуальний аналіз зарплатних даних з 4 сценаріями та 3 показниками.

Сценарії діаграми

СценарійВісь XПередумова
За елементомЕлементи нарахуваньНемає — завжди доступний
За періодомКоди періодівПотрібна розбивка за кодом періоду або зарплатним періодом
За підрозділомНазви підрозділівПотрібне групування за підрозділом
За атрибутомЗначення атрибутівПотрібні налаштовані колонки атрибутів

Показники діаграми (для сценаріїв За періодом / За підрозділом / За атрибутом)

ПоказникОпис
Підсумки за типомСтовпчики з накопиченням для Нараховано + Утримано, лінія для До видачі
Всі колонкиДо 10 елементів нарахувань як окремі серії стовпчиків
Обрані колонкиЛише вибрані вручну елементи (через Вибір колонок)

Вибір колонок

Для сценарію За елементом та показника Обрані колонки використовуйте Вибір колонок для вибору елементів нарахувань, які відображатимуться на діаграмі. Селектор показує всі доступні колонки з прапорцями. Використовуйте дії Позначити обрані та Зняти позначку для перемикання.

Вибір атрибуту

Для сценарію За атрибутом з'являється меню вибору колонки атрибуту для групування по осі X.

Деталізація з діаграми

Натискання на будь-яку точку даних на діаграмі відкриває сторінку джерельних записів з відповідними фільтрами, аналогічно деталізації з матриці.

FactBox додаткових фільтрів

FactBox праворуч відображає деревоподібний вигляд усіх застосованих додаткових фільтрів:

  • Рівень 0: Назва таблиці (Співробітник / Підрозділ)
  • Рівень 1: Окремі фільтри полів (наприклад, "Статус = Працює")

Безпека

Набір дозволів

Усі об'єкти Огляду зарплатної відомості включені до набору дозволів PayrollCALC. Користувачам потрібен цей набір дозволів (або еквівалентний) для доступу до функціоналу.

Центр відповідальності HR

Система автоматично застосовує фільтри Центру відповідальності HR. Користувачі бачать лише співробітників, призначених до їхнього авторизованого центру(ів) відповідальності. Якщо для користувача не налаштовано центр відповідальності, видимі всі співробітники.

Дивіться також

© 2008 - 2026 SMART business