Przegląd listy płac
Ścieżka: Raporty / Przegląd listy płac
Strona Przegląd listy płac zapewnia interaktywny widok macierzowy danych płacowych w podziale na pracowników, okresy, jednostki organizacyjne i składniki wynagrodzeń. Obsługuje hierarchiczny widok drzewa jednostek organizacyjnych, dynamiczne kolumny atrybutów, wykresy z wieloma scenariuszami, szczegółowy podgląd wpisów źródłowych oraz eksport do Excela.
Otwieranie strony
Przejdź do Raporty → Przegląd listy płac lub użyj paska wyszukiwania (Alt+Q), aby znaleźć "Przegląd listy płac".
Strona zapamiętuje wszystkie ustawienia między sesjami (SaveValues), więc ostatnia konfiguracja jest automatycznie przywracana przy ponownym otwarciu.
Opcje
Panel opcji u góry strony kontroluje sposób obliczania i wyświetlania danych.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod raportu | Obowiązkowe. Wybierz skonfigurowany kod ustawień listy płac. Każdy kod definiuje, które składniki wynagrodzeń (kolumny) pojawiają się w macierzy i jaki szablon Excel jest używany do eksportu. Zarządzane przez Administracja → Kody Ustawień Listy Płac. |
| Kod okresu od / do | Obowiązkowe. Definiuje zakres okresów płacowych. Wybierz z dostępnych okresów płacowych (miesięcznych). |
| Źródło danych | Wybierz, skąd odczytywane są kwoty: Zaksięgowane wpisy (domyślnie) — zaksięgowane wpisy rejestru płac; Dokumenty płacowe — niezaksięgowane dokumenty płacowe; Zaksięgowane dokumenty płacowe — zaksięgowane dokumenty płacowe. |
| Typ okresu obliczeniowego | Kod okresu lub Okres płacowy. Określa logikę grupowania według okresów. |
| Podział wg okresu płacowego | Gdy Typ okresu obliczeniowego = Kod okresu: pokazuje oddzielne wiersze szczegółów dla każdego okresu płacowego dla każdego pracownika. Wzajemnie wykluczający się z "Podział wg kodu okresu". |
| Podział wg kodu okresu | Gdy Typ okresu obliczeniowego = Kod okresu: pokazuje oddzielne wiersze szczegółów dla każdego okresu dla każdego pracownika. Wzajemnie wykluczający się z "Podział wg okresu płacowego". |
| Ukryj zerowe wiersze | Domyślnie: włączone. Ukrywa pracowników, których kwoty we wszystkich odpowiednich kolumnach wynoszą zero. |
| Grupuj wg jednostki organizacyjnej | Grupuje pracowników według jednostki organizacyjnej. Dodaje wiersze sum częściowych dla każdej jednostki. Pokazuje kolumny Kod jednostki i Nazwa jednostki. |
| Hierarchiczne jednostki organizacyjne | Dostępne, gdy włączone jest "Grupuj wg jednostki organizacyjnej". Wyświetla jednostki organizacyjne jako zwijane/rozwijane drzewo odzwierciedlające hierarchię nadrzędności. Sumy jednostki nadrzędnej obejmują wartości ze wszystkich jednostek podrzędnych. |
| Kolejność sortowania | Nazwisko pracownika — alfabetycznie według nazwiska, imienia, drugiego imienia. Numer pracownika — według kodu pracownika. |
| Pokaż sumy wg typu | Pokazuje/ukrywa trzy kolumny podsumowujące: Suma naliczono, Suma potrącono, Do wypłaty (Naliczono − |
| Pokaż wykres | Pokazuje/ukrywa panel wykresu pod macierzą. |
Filtry
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data księgowania | Filtruj wpisy według zakresu daty księgowania. |
| Grupa obliczeniowa | Filtr wielokrotnego wyboru według grupy(grup) obliczeniowej płac. |
| Filtr numeru pracownika | Filtruj według konkretnego(ych) pracownika(ów). Obsługuje wyszukiwanie wielokrotnego wyboru. |
| Filtr jednostki organizacyjnej | Filtruj według konkretnej(ych) jednostki(ek) organizacyjnej(ych). |
Akcje
Oblicz
Uruchamia obliczanie danych płacowych i wypełnia macierz oraz wykres. Stosowane są wszystkie opcje i filtry. Należy kliknąć Oblicz po zmianie dowolnej opcji lub filtra.
Eksport do Excela
Otwiera raport Lista płac (SMA Payslip) z wszystkimi bieżącymi parametrami. Raport generuje plik Excel na podstawie skonfigurowanego szablonu. Raport zawiera wszystkie dane widoczne w macierzy, w tym kolumny atrybutów.
Dodatkowe filtry
Otwiera zaawansowany kreator filtrów (FilterPageBuilder) z dwiema sekcjami:
- Pracownik: Filtruj według Numeru, Imienia, Nazwiska, Statusu, Daty zatrudnienia, Jednostki, Stanowiska, Grupy obliczeniowej, Kategorii, Grupy księgowania, Centrum odpowiedzialności.
- Jednostka organizacyjna: Filtruj według Kodu, Nazwy, Typu, Statusu, Kodu nadrzędnego, Grupy obliczeniowej, Centrum odpowiedzialności.
Zastosowane filtry wyświetlane są w panelu FactBox "Dodatkowe filtry" po prawej stronie.
Kolumny atrybutów
Otwiera tymczasową stronę do nadpisywania konfiguracji kolumn atrybutów dla bieżącej sesji. Zmiany dokonane tutaj nie wpływają na stałe ustawienia w bazie danych. Nadpisanie jest kasowane po zamknięciu strony lub zmianie Kodu raportu.
Macierz
Macierz wyświetla dane płacowe w siatce:
- Zamrożone kolumny (zawsze widoczne po lewej): Numer pracownika, Nazwisko pracownika
- Kolumny atrybutów (do 10): Dynamiczne kolumny pokazujące pola z tabeli Pracownik (np. Stanowisko, Status, Data zatrudnienia). Konfigurowane dla każdego Kodu raportu w Kody Ustawień Listy Płac → Kolumny atrybutów.
- Kolumny kwot (do 100): Jedna kolumna na każdy składnik wynagrodzeń zdefiniowany w wierszach ustawień raportu. Zerowe kwoty wyświetlane są jako puste.
- Kolumny sum wg typu (opcjonalnie): Suma naliczono, Suma potrącono, Do wypłaty.
Typy wierszy
| Typ wiersza | Styl | Opis |
|---|---|---|
| Szczegóły | Normalny | Jeden wiersz na pracownika (lub na pracownika × okres przy aktywnym podziale). |
| Suma pracownika | Pogrubiony | Wiersz podsumowujący pracownika przy aktywnym podziale wg okresów. |
| Suma jednostki organizacyjnej | Pogrubiony | Wiersz sum częściowych jednostki organizacyjnej. W widoku hierarchicznym sumy jednostki nadrzędnej obejmują wszystkich potomków. |
| Suma ogólna | Pogrubiony wyróżniony | Ostatni wiersz z sumami ogólnymi dla wszystkich pracowników. Zawsze obecny. |
Widok drzewa
Gdy włączone są Hierarchiczne jednostki organizacyjne, macierz używa układu drzewa:
- Węzły jednostek organizacyjnych można zwijać/rozwijać kliknięciem przełącznika drzewa
- Wcięcia odzwierciedlają głębokość hierarchii organizacyjnej
- Sumy jednostki nadrzędnej obejmują wartości ze wszystkich jednostek podrzędnych i ich pracowników
Podgląd szczegółowy (Drill-Down)
Kliknięcie na dowolną komórkę kwoty otwiera stronę wpisów źródłowych:
- Zaksięgowane wpisy → Strona wpisów rejestru płac
- Dokumenty płacowe → Strona wierszy dokumentów płacowych
- Zaksięgowane dokumenty płacowe → Strona wierszy zaksięgowanych dokumentów płacowych
Podgląd szczegółowy jest filtrowany w zależności od typu wiersza:
- Wiersz szczegółów: filtr wg Numeru pracownika + składnik + okres (używa konkretnego Kodu okresu wiersza przy aktywnym podziale, a nie pełnego zakresu)
- Suma pracownika: filtr wg Numeru pracownika + składnik
- Suma jednostki organizacyjnej: filtr wg wszystkich pracowników w danej jednostce + składnik
- Suma ogólna: filtr tylko wg składnika
Kolumny sum wg typu (Naliczono/Potrącono/Do wypłaty) przy podglądzie szczegółowym filtrują według odpowiedniego typu składnika.
Kolumny atrybutów
Kolumny atrybutów wyświetlają dodatkowe informacje o każdym pracowniku bezpośrednio w macierzy, takie jak Stanowisko, Status, Data zatrudnienia lub dowolne inne pole z tabeli Pracownik.
Konfiguracja
- Otwórz Administracja → Kody Ustawień Listy Płac
- Wybierz kod raportu i kliknij Kolumny atrybutów
- Dodaj wiersze wybierając pola tabeli Pracownik po numerze pola
- Nagłówek kolumny jest automatycznie rozwiązywany z metadanych pola tabeli Pracownik (FlowField)
- Maksymalnie 10 kolumn atrybutów na kod raportu
Obsługa FlowField
Kolumny atrybutów obsługują pola FlowField tabeli Pracownik. System automatycznie wykrywa pola typu FlowField i wywołuje CalcField przed odczytem wartości, zapewniając poprawne wyświetlanie wartości obliczanych.
Nadpisania sesyjne
Na stronie Przeglądu listy płac użyj akcji Kolumny atrybutów, aby tymczasowo zmienić wyświetlane atrybuty. To nadpisanie:
- Działa tylko w bieżącej sesji
- Nie modyfikuje ustawień w bazie danych
- Jest kasowane po zamknięciu strony lub zmianie Kodu raportu
Wykres
Panel wykresu (widoczny przy włączonym Pokaż wykres) zapewnia wizualną analizę danych płacowych z 4 scenariuszami i 3 miarami.
Scenariusze wykresu
| Scenariusz | Oś X | Wymaganie |
|---|---|---|
| Wg składnika | Składniki wynagrodzeń | Brak — zawsze dostępny |
| Wg okresu | Kody okresów | Wymaga podziału wg kodu okresu lub okresu płacowego |
| Wg jednostki organizacyjnej | Nazwy jednostek | Wymaga grupowania wg jednostki organizacyjnej |
| Wg atrybutu | Wartości atrybutów | Wymaga skonfigurowanych kolumn atrybutów |
Miary wykresu (dla scenariuszy Wg okresu / Wg jednostki / Wg atrybutu)
| Miara | Opis |
|---|---|
| Sumy wg typu | Skumulowane kolumny dla Naliczono + Potrącono, linia dla Do wypłaty |
| Wszystkie kolumny | Do 10 składników wynagrodzeń jako oddzielne serie słupków |
| Wybrane kolumny | Tylko ręcznie wybrane składniki (przez Selektor kolumn) |
Selektor kolumn
Dla scenariusza Wg składnika i miary Wybrane kolumny użyj Selektora kolumn, aby wybrać składniki wynagrodzeń wyświetlane na wykresie. Selektor pokazuje wszystkie dostępne kolumny z polami wyboru. Użyj akcji Zaznacz wybrane i Odznacz wybrane do przełączania.
Wybór atrybutu
Dla scenariusza Wg atrybutu pojawia się menu umożliwiające wybór kolumny atrybutu do grupowania na osi X.
Podgląd szczegółowy z wykresu
Kliknięcie na dowolny punkt danych na wykresie otwiera stronę wpisów źródłowych z odpowiednimi filtrami, podobnie jak podgląd szczegółowy z macierzy.
FactBox dodatkowych filtrów
FactBox po prawej stronie wyświetla widok drzewa wszystkich zastosowanych dodatkowych filtrów:
- Poziom 0: Nazwa tabeli (Pracownik / Jednostka organizacyjna)
- Poziom 1: Poszczególne filtry pól (np. "Status = Aktywny")
Bezpieczeństwo
Zestaw uprawnień
Wszystkie obiekty Przeglądu listy płac są zawarte w zestawie uprawnień PayrollCALC. Użytkownicy potrzebują tego zestawu uprawnień (lub równoważnego) do uzyskania dostępu do funkcjonalności.
Centrum odpowiedzialności HR
System automatycznie stosuje filtry Centrum odpowiedzialności HR. Użytkownicy widzą tylko pracowników przypisanych do ich autoryzowanego(ych) centrum(ów) odpowiedzialności. Jeśli dla użytkownika nie skonfigurowano centrum odpowiedzialności, widoczni są wszyscy pracownicy.