Налаштування модуля Купівель

Налаштування модуля Купівель - це основні налаштування, які пов’язані з модулем купівель. На сторінці задаються параметри та значення, які визначають політику купівель у організації, облік знижок, серії номерів, ВМД, тощо.

На вкладці Загальне потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Облік знижки	Визначає тип знижок купівлі, які будуть обліковуватися окремо: - Немає знижок: знижки не обліковуються окремо, але замість цього віднімаються перед обліком. - Знижки рахунку: знижка за рахунком і сума рахунку обліковуються одночасно на підставі поля "Рахунок знижки рахунку купівлі" в вікні Загальне налаштування обліку. - Знижки рядка: знижка рядка і сума рахунку обліковуються одночасно на підставі поля "Рахунок знижки рядків купівлі" у вікні Загальне налаштування обліку. - Всі знижки: знижки рахунку, і рядки, і сума рахунку обліковуються одночасно на підставі полів "Рахунок знижки рахунків купівлі" і "Рахунок знижки рядки" купівлі у вікні Загальне налаштування обліку.
Приб. накладна з рахунку	Вказує, що облікована прибуткова накладна та облікований рахунок створюються автоматично при обліку рахунку.
Вид. накл. пов. за кредит-нотою	Вказує, що облікована поворотна видаткова накладна і облікована кредит-нота покупки автоматично створюються при обліку кредит-ноти.
Заокруглення рахунку	Вказує, чи округлюються суми рахунків купівлі. Округлення застосовується, як вказано в полі "Точність округлення рахунку (грн.)" у вікні Налаштування ГК.
Створити товар з коду номенклатури	Визначає, чи буде система пропонувати створити новий товар за відсутності товарів, що відповідають номеру, введеному в полі "Номер" в рядках купівлі.
Копіювати назву постачальника в операції	Вказує, чи потрібно під час обліку копіювати назву з картки постачальника в операції книги постачальників.
Зовнішній номер обов'язковий	Вказує, чи обов'язково вводити номер зовнішнього документа в полі "Номер зовнішнього документа" заголовка купівлі або в полі "Номер зовнішнього документа" рядка фінансового журналу.
Зовніш. номер документа унікальний в фін. році	Визначає, що номер зовнішнього документа є унікальним для кожного фінансового року. Неможливо створити документи з однаковими зовнішніми номерами документів в одному фінансовому році. При обліку Рахунку та Замовлення на купівлю, з перевірки унікальності номеру, виключені сторновані операції.
Дозволити різницю ПДВ	Визначає, чи дозволяти коригування сум ПДВ вручну в документах купівлі.
Розрах. знижки рахунку	Вказує, чи розраховується сума знижки за рахунком автоматично в документах купівлі. Якщо цей прапорець встановлений, сума знижки за рахунком розраховується автоматично на основі рядків купівлі, в яких вибрано поле "Дозволити знижку за рахунком".
Ціна вкл. знижку для ПН	Визначає, чи буде знижка за рахунком розраховуватися відповідно до ідентифікатора ПДВ, визначеного в параметрах обліку ПДВ. Якщо цей прапорець не встановлено, знижка за рахунком розраховуватиметься на основі загальної суми рахунку.
Застосування між валютами	Вказує, чи дозволено застосовувати платежі постачальникам в інших валютах: - Ні: всі операції, задіяні в одному застосуванні, мають бути в одній валюті. - ЕКЮ: можна застосовувати одна до одної операції в євро та в одній зі старих національних валют (для країн/регіонів ЄС). - Всі: можна застосувати одна до одної операції в різних валютах. Операції можуть бути в будь-якій валюті.
Закрити сальдо в оригінальній валюті	Визначає, що система обліковуватиме додаткові операції головної книги для застосування операцій між різними валютами.
Копіюв. ком. загальн. замовл. в замовлення	Вказує, чи варто копіювати коментарі з загальних замовлень на купівлю в замовлення на купівлю.
Копіюв. ком. замовл. в рах.	Вказує, чи слід копіювати коментарі з замовлень на покупку в рахунку покупки.
Копіюв. ком. замовл. в приб. накл.	Вказує, чи слід копіювати коментарі з замовлень на покупку в прибуткові накладні.
Копіюв. ком. пов. в кр. ноту	Вказує, чи варто копіювати коментарі з замовлень на повернення купівлі в кредит-ноти купівлі.
Копіюв. ком. пов. у видат. накл.	Вказує, що коментарі копіюються з замовлення на повернення купівлі в обліковану накладну повернення.
Точне поверн. собіварт. обов'язково	Вказує, що транзакція повернення не буде облікована, доки поле "Заст. до товарної операції" в рядку замовлення на купівлю визначає операцію.
Перевіряти передоплату під час обліку	Вказує, що отримання замовлення або виставлення рахунку за ним неможливі, якщо сума передоплати за замовленням не сплачена.
Періодичність автоматичних оновлень передоплати	Визначає, як часто має виконуватися завдання, яке автоматично оновлює статус замовлень з очікуванням передоплати.
Дата обліку за замовчуванням	Визначає, яка дата повинна використовуватися як дата обліку за замовчуванням у документах купівлі. Якщо вибрати робочу дату, поле "Дата обліку" буде заповнено значенням робочої дати під час створення нового документа купівлі. Якщо вибрати "Ні дати", поле "Дата обліку" за замовчуванням буде порожнім, і вам необхідно вручну ввести дату обліку перед обліком.
Кількість для приймання	Вказує значення за замовчуванням для Кількості для отримання поля на рядках замовлення на купівлю та кількості повернення у поле "Доставка" на рядках замовлення повернення покупки. Якщо вибрати "Порожнє", кількість для виставлення рахунка-фактури не розраховується автоматично.
Автооблік несклад. через склад	Визначає, чи рядки нескладованих товарів у документі купівлі автоматично буть обліковані при обліку документа через склад: - Ні: не обліковувати автоматично рядки нескладованих товарів. - Прикріплені/призначені: обліковувати товарні витрати та інші нескладовані товари.
Дозволити видалення документа до	Якщо ви вводите дату, обліковані документи про закупівлю з датою оприбуткування на цю дату або після неї видалити неможливо.
Дозволити декілька облікових груп	Визначає, чи можна використовувати декілька облікових груп для одного постачальника в документах купівлі.
Перевіряти кілька облікових груп	Визначає спосіб реалізації перевірки того, які облікові групи можуть використовуватися для постачальника.
Ігнорувати оновлені адреси	Вказує, чи зміни до адреси, зроблені на документах купівлі, копіюються на картку постачальника. За замовчуванням зміни копіюються на карту постачальника.
Копіювати опис рядка в операцію ГК	Вказує, що опис рядків документа типу "Рахунок ГК" буде перенесено в операції ГК.
Копіювати номер рахунку в посилання на оплату	Дозволяє вказати, чи значення поля "Номер рахунку постачальника" при обліку буде копіюватися в поле "Посилання на оплату", крім випадків, коли поле "Посилання на оплату" не порожнє.
Тип рядки документа за замовчуванням	Визначає значення за замовчуванням для поля "Тип" в першому рядку в нових документах купівлі. При необхідності можна змінити значення рядка.
Відключити пошук за іменем	Вказує, що у відкритих документах купівлі можна змінювати назву постачальника. Зміна стосується лише документів.
Пов'язати дату док. з датою обліку	Визначає, чи змінюється дата документа під час зміни дати обліку.
Договір з постачальником код виміру	Визначає код виміру договору з постачальником.
Синхр. вимірів договорів	Визначає, чи створюється код значення виміру, рівний коду договору, після створення договору.
Дозволити зміну облікових груп	Визначає, чи можна призначити альтернативну облікову групу.
Перевіряти реєстраційний номер (ЄДРПОУ)	Визначає, що реєстраційний номер є унікальним для кожного постачальника. Неможливо створити постачальників з однаковими реєстраційними номерами.
Не створювати рахунки на передоплату	Визначає, чи буде система вимагати створення рахунків на передоплату. Якщо налаштування активоване, створювати окремо рахунки на передоплату не потрібно. При наявності суми передоплати замовлення купівлі перейде в статус «Очікує передоплати».
Унікальна довіреність	Визначає, чи можливо створити виключно одну довіреність для одного документу купівлі.
Період дії довіреності	Визначає кінцеву дату дії довіреностей купівлі.

На вкладці Ціни потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Дозволити редагування активної ціни	Визначає, чи може наявна активна рядок ціни покупки бути змінена або видалена, або чи може в активний прайс-лист бути додано новий рядок ціни.
Код прайс-листа за замовчуванням	Визначає код існуючого прайс-листа покупки, в якому зберігаються всі нові рядки цін, створені на сторінці "Робочий журнал цін".

На вкладці Серія номерів потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Серія кодів постачальників	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів постачальникам.
Серія номерів пропозицій	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів пропозицій з купівлі.
Серія номерів загальних замовлень	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів загальним замовленням на купівлю.
Серія номерів замовлень	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів замовленнями на купівлю.
Серія номерів повернень	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів новим поверненням купівлі.
Серія номерів рахунків	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів рахунків купівлі.
Серія номерів обл. рахунків	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів облікованим рахункам купівлі.
Серія номерів кредит-нот	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів кредит-нот купівлі.
Серія номерів обл. кредит-нот	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів облікованим кредит-нотам купівлі.
Серія номерів обл. прибуткових накладних	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів облікованим прибутковими накладним.
Серія номерів обл. видат. накл. поверн.	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів облікованим видатковим накладним повернення.
Серія номерів облікованих рахунків передоплати	Визначає код серії номерів, яка використовуватиметься для присвоєння номерів облікованим рахункам на передоплату купівлі.
Серія номерів облікованих кредит нот передоплати	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів кредит-нот передоплати купівлі.
Номери прайс-листів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів прайс-листів купівлі.
Договір з постачальником серія номерів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів договорів постачальника.
Довіреність серія номерів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів новим документам довіреностей купівлі.
ВМД серія номерів	Визначає код серії номерів, яка буде використовуватися для присвоєння номерів новим документам ВМД.
Серія номерів авансових звітів	Визначає серію номерів, яка використовується для авансових звітів.
Серія номерів обл. авансових звітів	Визначає серію номерів, яка використовуватиметься для нумерації облікованих авансових звітів.

На вкладці Фонове рознесення потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Рознести в черзі робіт	Вказує, чи використовується для обліку документів купівлі у фоновому режимі черга завдань.
Рознести і роздрукувати в черзі робіт	Вказує, чи використовується для обліку та друку документів купівлі у фоновому режимі черга завдань.
Код категорії черги робіт	Визначає код категорії для черги завдань, яку потрібно пов'язати з фоновим обліком.
Повідомляти при успішному завершенні	Вказує, чи повинно відправлятися повідомлення в разі успішного виконання обліку і друку.
Тип виведення звіту	Визначає тип виведення звіту, коли прапорець "Рознести та роздрукувати в черзі робіт" встановлено.

На вкладці Архівування потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Архівувати пропозиції	Визначає, чи потрібно архівувати пропозиції про купівлю у разі їхнього видалення.
Архівувати замовлення	Визначає, чи потрібно архівувати замовлення на купівлю у разі їхнього видалення.
Архівувати загальні замовлення	Визначає, чи потрібно архівувати загальні замовлення на купівлю у разі їхнього видалення.
Архівувати повернення	Визначає, чи потрібно архівувати повернення купівель у разі їхнього видалення.

На вкладці Рахунки за замовчуванням потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Дебетовий рахунок за замовчуванням для нетоварних рядків	Визначає рахунок ГК, що автоматично підставляється в рядки купівлі дебетового типу, що створюються з електронних документів, коли рядок вхідного документа не містить товару, який можна ідентифікувати. Всі рядки вхідних документів, які не містять код GTIN або номенклатурний номер постачальника, буде перетворено на рядок купівлі типу "Рахунок ГК", а поле "Номер" рядка купівлі буде містити рахунок, обраний в полі "Рахунок ГК для нетоварних рядків".
Кредитовий рахунок за замовчуванням для нетоварних рядків	Визначає рахунок ГК, що автоматично підставляється в рядки купівлі кредитового типу, що створюються з електронних документів, коли рядок вхідного документа не містить товар, який можна ідентифікувати. Всі рядки вхідних документів, що не містять код GTIN або номенклатурний номер постачальника, буде перетворено на рядок купівлі типу "Рахунок ГК", а поле "Номер" рядка купівлі буде містити рахунок, обраний в полі "Рахунок ГК для нетоварних рядків".

На вкладці Авансовий звіт потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Аванс. звіт - облікова група постачальника	Визначає облікову групу постачальника в авансовому звіті, пов'язану з інформацією про налаштування модуля купівель та розрахунків з постачальниками.
Загальна бізнес-група авансового звіту	Визначає загальну облікову бізнес-групу авансового звіту, пов'язану з інформацією про налаштування модуля купівель та розрахунків з постачальниками.
ПДВ бізнес-група авансового звіту	Визначає ПДВ бізнес-групу авансового звіту, пов'язану з інформацією про налаштування модуля купівель та розрахунків з постачальниками.
Об'єкт витрат для авансового звіту	Визначає вимір CostCentre, який буде використовуватися як об'єкт витрат по авансовому звіту.

На вкладці Вантажна митна декларація потрібно заповнити наступні поля:

Поле	Опис
Трасування товару в рядку	Визначає, чи обов'язкове трасування товару у рядку ВМД.
ПДВ одним рядком	Визначає, чи сума сплаченого ПДВ на митниці буде записана одним рядком. Вимкніть опцію, якщо суму ПДВ потрібно розбивати по товарам.
Витрати за ОЗ одним рядком	Визначає, чи буде сума Товарних витрат по Основному засобу записана одним рядком при створенні рядків Рахунку купівлі з документа ВМД. Якщо витрати матимуть різні ПДВ товарні групи, система групуватиме витрати в рядки враховуючи ПДВ товарну групу. Вимкніть цю опцію, якщо суму витрат не потрібно групувати по ПДВ товарним групам в один рядок.
Застосування преференцій	Визначає, чи будуть завантажуватися коди преференцій при імпорті imfx-файлу. Ставка мита буде залежати від коду преференції.
ВМД ПДВ Бізнес-група	Визначає ПДВ Бізнес Групу для ВМД, яка передаватиметься до створеної податкової накладної з ВМД.
ВМД Од. Вимір. (Вага брутто)	Визначає одиницю виміру ваги брутто для документу ВМД.
ВМД Рахунок ГК для ПДВ	Визначає рахунок ГК для обліку податкового кредиту ПДВ для документу ВМД.
Товар за замовчуванням для ВМД	Визначає товар по замовчуванню, який буде підставлено у рядки ВМД, у випадку завантаження файлу з товарами без артикулу.

Корисні посилання

Постачальник
Облік договорів