inventory-shipment

#Protokół likwidacji

##Konfiguracja

Przed utworzeniem dokumentu likwidacji zapasów upewnij się, że wszystkie wymagane ustawienia modułu zapasów zostały poprawnie skonfigurowane. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule: Zarządzanie zapasami.

1. Na stronie Konfiguracja zapasów na zakładce Numeracja skonfigurowano serie numerów wydania zapasów i zaks. wydania zapasów.
2. Na stronie Konfiguracja zapasów na zakładce Lokalizacja zaznaczono Lokalizacja Obowiązkowa.

##Tworzenie dokumentu

Aby utworzyć nowy dokument, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Wydanie zapasów i podążaj za odpowiednim linkiem.
2. Wybierz opcję Nowy, aby utworzyć nowy dokument.
3. Na zakladce Ogólne w polu Kod lokalizacji należy wskazać lokalizację, z której zostaną wydane towary. Pola Data księgowania oraz Gł. gosp. grupa księgowa również są obowiązkowe do wypełnienia. W przypadku potrzeby utworzenia faktury VAT z dokumentu wydania zapasów, należy wskazać odpowiednią Grupę VAT nabywców w polu Gosp. grupa VAT.
4. Na zakladce Wiersze należy wypełnić pola Kod zapasu, Ilość,Cena jednostkowa oraz Zastosowano do zapisu.

Uwaga

• Aby uzupełnić wiersze danymi z Przyjęcia zapasów (zakup) lub Dokumentu przyjęcia przesunięcia, kliknij **Funkcje > Pobierz wiersze z przyjęcia zapasów lub Pobierz wiersze z przyjęcia przesunięcia zapasów, a następnie wybierz odpowiednie pozycje.
• Aby wypełnić wiersze przyszłej faktury VAT zgodnie z zaksięgowanymi fakturami zakupu, na podstawie których nabyto towary, należy użyć funkcji Podziel wiersze według zastosowania (z poziomu wierszy). Dzięki temu dane z faktur zakupu zostaną automatycznie uzupełnione w wierszach dokumentu wydania – pola Kod dostawcy, Numer faktury zakupu, Numer wiersza faktury.
• Jeśli konieczne jest przypisanie różnych zastosowań do operacji, można skorzystać z funkcji Podziel wiersze według zastosowania. W tym celu na wstążce zakładki Wiersze kliknij Funkcje > Podziel wiersze według zastosowania.

5. Kliknij Wydanie > Podpisy pracowników, aby uzupełnić dane podpisów dokumentu dla poprawnego wygenerowania wydruku. Dla dokumentu zaksięgowanego należy przejść do Powiązane > Wydanie > Podpisy pracowników.
6. Kliknij Księguj > Drukuj, aby wydrukować formularz dokumentu.

Uwaga Informacje o Koszcie jednostkowym oraz Kwocie w formularzu wydruku są prezentowane z uwzględnieniem korekt kosztu własnego i mogą różnić się od danych w wierszach zaksięgowanego dokumentu Wydanie zapasów.

7. Kliknij Księguj, aby zaksięgować dokument. Zostaną utworzone odpowiednie zapisy w Księdze Głównej, Księdze zapasów oraz zapisy wyceny.

##Stornowanie dokumentu Jeśli konieczne jest stornowanie zaksięgowanego dokumentu Przyjęcie zapasów, wykonaj następujące kroki:

1.Kliknij przycisk otwierający funkcję Wyszukaj, wpisz Wydanie zapasów i podążaj za odpowiednim linkiem. 2. Wybierz opcję Nowy, aby utworzyć nowy dokument. 3. Kliknij Wydanie > Kopiuj dokument. 4. W oknie kopiowania wybierz typ dokumentu Zaksięgowane wydanie, numer dokumentu zaksięgowanego wydania oraz zaznacz Kopiuj jako korektę. Kliknij OK. Nagłówek i wiersze zaksięgowanego dokumentu zostaną skopiowane do nowego dokumentu. Dokument będzie oznaczony jako Korekta. 5. Kliknij Księguj, aby zaksięgować dokument. Zostaną utworzone odpowiednie stornujące zapisy w Księdze Głównej, Księdze zapasów oraz zapisy wyceny.

Przydatne linki

Protokół przyjęcia
Zamiana towaru na środek trwały Zarządzanie zapasami