Проекти
Перед початком роботи з модулем Проєктів необхідно встановити певні налаштування на сторінці Налаштування модуля проєктів. Ознайомитись із стандартними налаштуваннями можна у статті Налаштування управління проєктами
Додавання договору клієнта у проєкти
Система підтримує можливість визначення Договору клієнта для проєктів. Функція дозволяє автоматично передавати дані договору у рядки завдання та у документи продажу.
Для активації даної функціональності виконайте наступні кроки:
- Відкрийте сторінку SMART Feature Flags.
- Знайдіть у списку функцію #82473 Change the logic with Customer agreement filling in Sales Invoices, created from Project Planning Lines.
- Змініть статус цієї функції для поточної компанії на Включено.
Після активації функції на сторінці Картка проєкту стане доступним поле Номер договору. При виборі значення Номера договору система застосує фільтр за Кодом валюти рахунку, Кодом платника та Активним договором. Виміри, визначені у вибраному договорі, автоматично передаються у картку проєкту та рядки завдання, за умови якщо код платника співпадає у рядку завдання та картці проєкту.
Відмінності заповнення договору залежно від Методу виставлення рахунку за завданням:
| Метод виставлення рахунків | Логіка заповнення договору |
|---|---|
| Один клієнт | Договір визначається у Картці проєкту. При створенні рахунку продажу значення договору береться з Картки проєкту. |
| Кілька клієнтів | Договір може бути встановлений як у Картці проєкту, так і безпосередньо у Рядках завдань. Якщо платник у рядку збігається з платником проєкту, договір із Картки проєкту передається до Рядка завдання автоматично. При створенні рахунку продажу значення договору береться із Рядків завдання. |
Якщо поле Номер договору залишити порожнім, при створенні рахунку продажу система перевіряє тип обліку договорів для клієнта:
- якщо облік обов’язковий — з’явиться повідомлення з вимогою вказати договір у Картці проєкту чи у Рядках завдання, рахунки продажу не буде створено;
- якщо опціональний — система створить рахунок продажу та заповнить у ньому договір клієнта за замовчуванням (якщо такий визначено).
У разі зміни договору у Картці проєкту попереднє значення договору у вже створених рядках завдань зберігається, а нові рядки формуються відповідно до оновленого номеру договору.