Картка постачальника
Картка постачальника дає можливість керувати інформацією про постачальника та вказувати умови ведення бізнесу з постачальником. Детальну інформацію про створення нових постачальників можна переглянути в статті Реєстрація нових постачальників.
Для виокремлення певних типів постачальників передбачене іх розрізнення і доступ до відповідних типів з окремих сторінок.
| Тип постачальника | Призначення, доступ |
|---|---|
| Постачальник | Призначений для використання в стандартних бізнес-процесах. Доступ здійснюється зі сторінки Постачальники. |
| Підзвітна особа | Призначений для використання в бізнес-процесах, пов'язаних з обліком підзвітних сум. Доступ здійснюється як зі сторінки Підзвітні особи, так і зі сторінки Постачальники. |
| Податковий орган | Призначений для використання в бізнес-процесах, що стосуються обліку операцій з податковими органами. Доступ здійснюється як зі сторінки Податкові органи, так і зі сторінки Постачальники. |
| Фізична особа | Призначений для використання в бізнес-процесах, що стосуються обліку операцій з фізичними особами. Доступ здійснюється як зі сторінки Фізичні особи, так і зі сторінки Постачальники. |
Картка постачальника має наступні поля, які пов'язані з локалізаційною функціональністю:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Реєстраційний номер (ЄДРПОУ) | В даному полі вказується реєстраційний код постачальника згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. |
| Номер Свідоцтва Платника ПДВ | В даному полі вказується номер свідоцтва платника ПДВ згідно реєстру платників ПДВ України. |
| Повна назва | В даному полі зазначається повна назва постачальника. Може використовуватись в податкових документах та друкованих формах документів. |
| Організаційна форма | В даному полі вказується організаційно-правова форма господарювання постачальника. При заповненні цього поля, значення поля Тип партнера автоматично заповнюється відповідно до довідника Організаційні форми. |
| Облік угод | В даному полі вказується чи буде вестись облік по постачальнику чи в розрізі договорів. |
| Заст. з урахуванням угод | Дане поле пов'язане з полем Облік угод та вказує чи повинно відбуватись застосування документів постачальника в розрізі договорів. |
| Країна походження постачальника Пріоритет | Визначає, що при купівлі товарів, в рядки документа купівлі, код країни походження буде підтягуватись із картки постачальника, у якого цей товар купується. Примітка Якщо необхідно, щоб при створенні нової картки постачальника налаштування було активоване, його необхідно активувати в Налаштуванні модуля Запаси. |
| Група ПДВ для компенсац. зобов'язань за замовчуванням | Визначає ПДВ бізнес-групу для компенсаційних зобовʼязань за замовчуванням, яка буде автоматично заповнюватись в документах купівлі та використовуватись для формування зведеної податкової накладної продажу. |
Робочий процес розблокування картки постачальника
Для контрольованого розблокування карток постачальника у системі реалізовано окремий робочий процес затвердження. При активному робочому процесі зняти блокування з картки одним кліком неможливо — потрібно ініціювати цей робочий процес і дочекатися його затвердження відповідальною особою.
Налаштування робочих процесів розблокування картки постачальника
Перед початком використання робочого процесу необхідно:
- Налаштувати користувачів робочого процесу;
- Налаштувати користувачів для затверджень;
- Визначити як користувачі будуть отримувати повідомлення по кроках робочого процесу.
Налаштування аналогічні іншим робочим процесам затвердження.
- Відкрити через пошук Робочі процеси.
- Обрати функцію Створити робочий процес з шаблону.
- Обрати відповідний шаблон - Vendor Unblocking Approval workflow.
- Обрати користувачів, які мають затверджувати картку постачальника.
- Виставити позначку Включено на робочому процесі.
Для розблокування картки постачальника необхідно Відправити запит на затвердження зі сторінки картки постачальника. Щоб відстежувати статус затвердження картки, скористайтеся блоком Інформаційна панель на сторінці картки постачальника, так і зі сторінки списку постачальників. На ній відображається схема актуального бізнес-процесу погодження. Після того, як картку постачальника буде затверджено, поле Заблоковано автоматично очиститься.
Корисні посилання
Реєстрація нових постачальників
Організаційна форма
Налаштування договорів з клієнтами та постачальниками
Як використовувати робочі процеси затвердження