Projekty
Przed rozpoczęciem pracy z modułem Projekty należy ustawić odpowiednie konfiguracje na stronie Konfiguracja projektów. Ze standardowymi ustawieniami można zapoznać się w artykule Konfigurowanie zarządzania projektami
Dodanie umowy nabywcy do projektów
System obsługuje możliwość określenia Umowy nabywcy dla projektów. Funkcja umożliwia automatyczne przekazywanie danych umowy do wierszy zadań oraz do dokumentów sprzedaży.
Aby aktywować tę funkcjonalność, wykonaj następujące kroki:
- Wybierz ikonę
, wprowadź SMART Feature Flags, a następnie wybierz powiązane łącze. - Znajdź na liście funkcjonalność #82473 Change the logic with Customer agreement filling in Sales Invoices, created from Project Planning Lines.
- Zmień status tej funkcjonalnośći dla bieżącej firmy na Włączona (Enabled).
Po aktywacji funkcjonalnośći na stronie Karta projektu będzie dostępne pole Nr Umowy. Przy wyborze wartości Nr Umowy system zastosuje filtr według Kodu waluty faktury, Płatnika oraz Aktywnej umowy. Wymiary określone w wybranej umowie są automatycznie przekazywane do Karty projektu oraz do wierszy Zadań, pod warunkiem że Płatnik jest zgodny w wierszu zadania i w karcie projektu.
Różnice w uzupełnianiu umowy w zależności od Metody fakturowania zadania:
| Metoda fakturowania | Logika uzupełniania umowy |
|---|---|
| Jeden nabywca | Umowa jest określana w Karcie projektu. Przy tworzeniu faktury sprzedaży wartość umowy jest pobierana z Karty projektu. |
| Wielu nabywców | Umowa może być ustawiona zarówno w Karcie projektu, jak i bezpośrednio w Wierszach zadań. Jeżeli płatnik w wierszu jest zgodny z płatnikiem projektu, umowa z Karty projektu jest automatycznie przekazywana do Wiersza zadania. Przy tworzeniu faktury sprzedaży wartość umowy jest pobierana z Wierszy zadań. |
Jeżeli pole Nr umowy pozostanie puste, podczas tworzenia faktury sprzedaży system sprawdzi typ księgowania umów dla nabywcy:
- jeżeli księgowanie jest obowiązkowe — pojawi się komunikat z wymogiem wskazania umowy w Karcie projektu lub w Wierszach zadań, a faktura sprzedaży nie zostanie utworzona;
- jeżeli księgowanie jest opcjonalne — system utworzy fakturę sprzedaży i uzupełni w niej domyślną umowę nabywcy (jeżeli taka została określona).
W przypadku zmiany umowy w Karcie projektu poprzednia wartość umowy w już utworzonych wierszach zadań zostaje zachowana, a nowe wiersze są tworzone zgodnie ze zaktualizowanym numerem umowy.