Сценарій "Журнал співробітників"
Журнал співробітників – основний інструмент для ручної зміни списку нарахувань/утримань/вирахувань, встановлених співробітнику. Журнал співробітників може використовуватися також для реєстрації деяких наказів з персоналу. Найчастішими видами наказів, що реєструються через журнал, можуть бути:
• Наказ про заохочення працівника.
• Наказ про адміністративне стягнення.
• Наказ про виділення співробітнику допомоги/соціальних виплат, визначених законодавчо.
• Заява про надання співробітнику вирахувань, визначених законодавчо.
• Наказ про надання співробітнику матеріальної допомоги, подарунка.
Журнал співробітників використовується для реєстрації як для індивідуальних, так і для групових нарахувань та утримань. Принципи роботи з Журналом співробітників такі самі, як і для будь-якого іншого виду журналів у системі Microsoft Dynamics. Для журналу можуть бути сформовані різні шаблони та розділи різних видів наказів. Шаблони для Журналу співробітників визначаються на сторінці Шаблони журналу співробітників. У системі не підтримується архівування рядків журналу співробітника, тобто після обліку рядки журналу видаляються. Облік рядка Журналу співробітників з налаштуваннями Табельний облік та Код часової активності дозволяє створювати деталі табеля. При скасуванні зарплатного регістру відбувається повернення попередніх значень деталей табеля (до врахування рядка з Журналу співробітників).
Крок 1: Структура журналу співробітників
Сторінка «Журнал співробітників»
| Поле | Опис |
|---|---|
| Дата обліку | Дата обліку нарахування/утримання. |
| Код періоду | Період виплати нарахування/утримання. За замовчуванням код періоду визначається на підставі дати обліку. У разі потреби код періоду може бути змінено. Код періоду визначає включення нарахування/утримання до зарплатного документа, якщо це визначено для зарплатного елементу (сценарій Зарплатні елементи). |
| Номер документа | Внутрішній номер документа |
| Номер кадрового наказу | Номер кадрового наказу із Серії номерів кадрових наказів. Номер буде присвоєно на обліку або під час використання функції «Отримати номер кадрового наказу». |
| Дата кадрового наказу | Дата кадрового наказу. |
| Код співробітника | Код співробітника. |
| Код елементу | Код зарплатного елементу, що відповідає нарахуванню/утриманню. |
| Дії при обліку | Дія при обліку: * • Створити* - Створити нове нарахування/утримання. • Оновити – змінити суму для наявного нарахування/утримання, код якого вказано у полі «Застосов. до номеру операції». • Закрити – закрити існуюче нарахування/утримання код якого вказано у полі «Застосов. до номеру операції». Дата закриття має бути вказана в полі «Дата закінчення». Поле «Сума» у разі заповнювати необов'язково. |
| Застосов. до номеру операції | Код існуючої операції з Книги операцій по співробітниках, яку необхідно змінити відповідно до вказівок у полі «Дії при обліку». |
| Опис | Текстовий опис нарахування/утримання/відрахування |
| Опис (English) | Текстовий опис нарахування/утримання/відрахування англійською. |
| Дата початку | Дата початку нарахування/утримання/відрахування |
| Дата закінчення | Дата закінчення нарахування/утримання/відрахування |
| Період нарахування від | Код початкового періоду, для якого виконано нарахування/утримання/відрахування. |
| Період нарахування до | Код останнього періоду, для якого виконано нарахування/утримання/відрахування. |
| Кількість | Кількість. Розрахунок деяких елементів залежить від кількості. |
| Оплачувані дні | Розрахунок Деякі елементи залежать від значення Оплачувані дні. |
| Відсоток оплати | Розрахунок деяких елементів залежить від значення відсотка оплати. |
| Облікова група зарплати | Облікова група нарахування/утримання. Значення поля визначається автоматично. Можна змінити значення вручну. |
| Код валюти | Код валюти необхідно вказувати, якщо сума вноситься у валюті та розрахунку зарплатного елемента використовується функція, яка конвертує суму у валюті на суму у локальній валюті. |
| Код календаря | Код календаря співробітника. Значення поля визначається автоматично та не редагується. |
| Розрахункова група заробітної плати | Код розрахункової групи заробітної плати. Значення поля визначається автоматично та не редагується. |
| Номер договору | Номер трудового договору співробітника. Значе ння поля визначається автоматично та не редагується. |
| Пріоритет елементу | Використовується у разі необхідності визначити черговість додавання рядків з однаковим елементом у зарплатний документ. Задається числове значення починаючи з 1 (найвищий пріоритет). При додаванні рядка до зарплатного документа, рядки з одним елементом будуть додані в порядку, починаючи з вищого пріоритету. Актуально, якщо елемент вибирає по черзі базу попередніх рядків, наприклад, при виконавчих листах. Детальніше у сценарії Виконавчі листи. |
| Утримання для постачальника | Заповнюється автоматично |
| Серія номерів кадрових наказів | Серія номерів кадрових наказів |
| Період СЗ з | Визначає перший день періоду розрахунку середнього заробітку. Зазвичай, довжина періоду становить один рік. |
| Період СЗ по | Визначає останній день періоду розрахунку середнього заробітку. Зазвичай, довжина періоду становить один рік. |
| Код родича фіз. особи | Код родича фіз. особи |
| Код причини | Визначає код причини, допоміжний код джерела, що дозволяє відстежити операцію |
| Код ярлика виміру 1 (Costcentre Code) | Код Визначає код ярлика вимірювання 1, який є одним з двох кодів глобального вимірювання, що настроюються у вікні «Налаштування ГК» |
| Код ярлика виміру 2 (Pyelm Code) | Визначає код ярлика вимірювання 2, який є одним із двох кодів глобального вимірювання, що настроюються у вікні «Налаштування ГК» |
| Тип документа | Визначає тип пов'язаного документа |
| Тип відпустки | Тип відпустки |
| Тип лікарняного | Тип лікарняного |
| Номер зовнішнього документа | Визначає номер документа, що відноситься до системи нумерації клієнта чи постачальника |
| Дата зовнішнього документа | Дата зовнішнього документа |
| Зовнішній документ виданий | Зовнішній документ видано |
| Опис зовнішнього документа | Описання зовнішнього документа |
| Статус рядка | Визначає статус рядка «Відкрито»/ «Випущено» |
| Код одержувача платежів | Визначає номер одержувача виплат не співробітника |
| Повна назва | ПІБ, заповнюється автоматично |
| Вихідна сума | Вихідна сума |
| Номер оригін . операції зарплати | Заповнюється автоматично |
| Центр відповідальності | Заповнюється автоматично |
| Код автомобіля | Номер основного засобу |
| Тип премії | Заповнюється автоматично |
| Тип елемента | Заповнюється автоматично |
| Період премії | Вибрати відповідний зарплатний період |
Крок 2: Функціональні кнопки журналу співробітників
Для створення рядків журналу призначена функція Запропонувати рядки
Звіт «Запропонувати рядки налаштування зарплати»
В області Фільтр: Співробітник визначаються параметри для відбору списку співробітників, для яких мають бути сформовані рядки журналу. На вкладці Одержувачі виплат визначаються параметри для відбору списку НЕ співробітників, для яких мають бути сформовані рядки журналу. Опція Розрахунок для одержувачів платежів обирається, якщо необхідно зробити розрахунок для одержувача виплат.
На вкладці Параметри визначаються основні параметри рядків журналу:
| Поле | Опис |
|---|---|
| Дата обліку | Значення, яке вказано в полі, буде вказано в полі «Дата обліку» всіх сформованих рядків документа. |
| Код періоду | Значення, яке вказано в полі, буде вказано в полі «Код періоду» всіх сформованих рядків документа. За промовчанням код періоду відповідає значенню поля, вказаному в полі «Дата обліку», але може бути змінено вручну. |
| Дата документа | Значення, яке вказано в полі, буде вказано в полі «Дата документа» всіх сформованих рядків документа. |
| Номер документа | Значення, яке вказано в полі, буде вказано в полі «Номер документа» всіх сформованих рядків документа. |
| Серія номерів кадрових наказів | Серія номерів кадрових наказів |
| Наступний номер кадрового наказу | Наступний номер кадрового наказу |
| Код елементу | Значення, вказаний у полі, буде вказано в полі «Код елементу» всіх сформованих рядків документа. |
| Тип суми | Тип суми. |
| Сума | Сума нарахування/утримання. |
| Дата початку | Значення, яке вказано в полі, буде вказано в полі «Дата початку» всіх сформованих рядків документа. |
| Дата закінчення | Значення, яке вказано в полі, буде вказано в полі «Дата закінчення» всіх сформованих рядків документа. |
| Очистити рядки | Ця опція вказується, якщо необхідно очистити існуючі рядки журналу. |
| Дії при обліку | Дія при обліку: • Створити - Створити нове нарахування/утримання. • Оновити – змінити суму для наявного нарахування/утримання, код якого вказано у полі «Застос. до операції». Закрити – закрити існуюче нарахування/утримання код якого вказано у полі «Застос. до операції». Дата закриття має бути вказана в полі «Дата закінчення». Поле «Сума» у разі заповнювати необов'язково. При виборі дії Оновити або Закрити, вибираються рядки з книги операцій по співробітниках за заданими параметрами на вкладці «Параметри». |
| Період премії | Встановити період премії |
Кнопка Керувати - Видалити - Видалити поточний рядок із журналу.
Кнопка Друк - друк наказу.
Кнопка Облікувати - Виконується облікування рядка журналу: рядок з журналу видаляється, створюється операція у Книзі операцій по співробітниках. Після цього, можливе додавання операції до зарплатного документа.
Кнопка Випустити - Випуск обраного рядка.
Закладка Дії – Функції - Отримати номер кадрового наказу :
Функція дозволяє «забрати» номер кадрового наказу та присвоїти його для всіх рядків журналу:
Таким чином, з журналу можна буде сформувати друковану форму наказу за іншими нарахуваннями чи утриманнями з відображенням номера кадрового наказу.
Закладка ** Дії – Функції - Запропонувати відпустки для перерахунку**
Функція дозволяє перераховувати відпустки минулих періодів, якщо було внесено премії з базовим місяцем минулих періодів.
| Поле | Опис |
|---|---|
| Код періоду | Період, у якому робити перерахунок |
| Номер документа | Номер документа |
| Елемент премії Фільтр | Необхідно вибрати який елемент премії перевіряти для перерахунку |
| Елементи відпустки Фільтр | Необхідно вибрати елементи відпустки, які треба перерахувати |
Після заповнення всіх рядків облікувати.
Зверніть увагу! Потрібно перевірити , щоб елементи відпустки у полі «Код елементу перерахунку» стояв налаштований елемент перерахунку.
Закладка Пов'язані – Рядок:
Кнопка Картка співробітника - відкривається картка співробітника, якого зазначено у поточному рядку журналу.
Кнопка Картка елементу - відкривається картка елементу, який вказано у поточному рядку журналу.
Кнопка Виміри - Виміри поточного рядка журналу.
Кнопка Текст кадрового наказу - на сторінці можна вибрати текстовий шаблон, який згенерує текст наказу згідно з правилами, описаними у сценарії Текстові шаблони. Вибір слід робити на першому рядку журналу та з нього запускати друк наказу.
Скасувати внесені операції, які не використовувалися у зарплатних документах, можна через "Книгу операцій із зарплатних елементів" на картці співробітника. Заходимо на картку співробітника:
Закладка «Історія»
Кнопка «Зарплатні операції»
Кнопка «Книга операцій із зарплатних елементів» - відкривається книга операцій із нарахуваннями/утриманнями співробітника. Далі знаходимо внесений рядок або кілька рядків, виділяємо, натискаємо кнопку «Пов'язані»-«Операції»-«Скасувати транзакцію». Рядок буде видалено.