Scenariusz "Kalendarze płac"
Microsoft Dynamics używa kalendarzy do dostarczania informacji o czasie trwania dnia roboczego, świętach, weekendach itp. Kalendarz oznacza zestaw danych dotyczących określonego dnia oraz zestaw ustawień, zgodnie z którymi generowane są dane dotyczące określonego dnia. Każda kategoria pracowników ma swój własny kalendarz. Pracownicy pracujący w systemie zmianowym mają swój własny kalendarz.
Innymi słowy, kalendarz można zdefiniować jako planowany harmonogram pracy dla grupy pracowników zgodnie z normami ustanowionymi przez prawo i specyfiką trybu pracy danej organizacji.
Ścieżka: Kalendarze płac
W zakładce "Powiązane", klikając przycisk "Kalendarz - Były użyte", można wyświetlić listę pracowników, którzy pracują zgodnie z wybranym kalendarzem. Za pomocą przycisku Zaktualizuj Wiersze Kalendarza Listy Płac można zaktualizować istniejące wiersze w kalendarzu z Ustawień. Na przykład, jeśli dodano dni wolne w bieżącym roku.
Etap 1 Normy czasu pracy
Norma czasu pracy to liczba jednostek czasu pracy dla określonego okresu zgodnie z ustalonym trybem pracy w przedsiębiorstwie. W aktualnej wersji Microsoft Dynamics jednostką rozliczeniową czasu pracy są godziny, a okres pracy odpowiada tygodniowi. Na przykład, jeśli firma korzysta z 5-dniowego tygodnia pracy z 8-godzinnym dniem pracy, standardem dla tego trybu czasu pracy jest 40 godzin pracy tygodniowo. Dane dotyczące norm czasu pracy dla różnych trybów pracy przechowywane są w katalogu Normy czasu pracy.
Etap 2 Kalendarze
Kalendarz składa się z czterech części:
• Nagłówka, który zawiera ogólne informacje o kalendarzu.
• Wiersze kalendarza - układ kalendarza według dat.
• Ustawienia kalendarza płac - zasady, według których tworzone są wiersze kalendarza (dane dotyczące dni tygodnia, weekendów, świąt, częstotliwości zmian).
• Podsumowanie czasu pracy - zasady, według których obliczane jest podsumowanie czasu pracy.
System musi zawierać wszystkie niezbędne kalendarze przeznaczone dla pracowników firmy. Co najmniej jeden kalendarz musi być zdefiniowany do pracy w systemie i naliczania listy płac. Każdy kalendarz zarejestrowany w systemie może być używany bezterminowo. Okres zdefiniowany przez wartości w polach "Data początkowa" i "Data końcowa" w nagłówku kalendarza określa tylko okres, dla którego skonfigurowane są robocze i wolne od pracy dni kalendarza. Data zakończenia okresu zmienia się automatycznie po przedłużeniu kalendarza.
Karta kalendarza zawiera następujące informacje:
Strona "Karta kalendarza płac", zakładka "Ogólne".
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod | Kod kalendarza. |
| Nazwa | Nazwa kalendarza. |
| Czas trwania zmiany w dniach | Pole jest wypełniane tylko w przypadku kalendarzy zmiennych i określa czas trwania pełnego cyklu zmiany (dni robocze i wolne od pracy). |
| Data rozpoczęcia zmiany | Pole jest wypełniane tylko w przypadku kalendarzy zmiennych i określa datę rozpoczęcia kalendarza zmiennego. |
| Data początkowa | Pole jest wypełniane automatycznie i nie można go edytować. Wartość pola jest definiowana jako data rozpoczęcia ustawiania wierszy kalendarza. |
| Data końcowa | Wartość pola jest wypełniana automatycznie i nie można jej edytować. Wartość pola jest definiowana jako data zakończenia ustawień istniejących wierszy kalendarza. |
| Opis | Dowolny opis kalendarza, który może być używany do generowania szablonów tekstowych zleceń na listę pracowników. |
Strona "Karta kalendarza płac", Zakładka "Wiersze"
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data | Data kalendarza. Kalendarz jest tworzony codziennie, bez przerw. |
| Opis | Tekstowy opis dnia. Zazwyczaj w polu tym wyświetlana jest nazwa święta państwowego lub inne cechy szczególne dnia, takie jak dzień skrócony lub dzień wolny. |
| Stan | Bieżący stan dnia. Status Wydane oznacza, że kalendarz dla określonej daty został sprawdzony i nie można go zmienić. Karty czasu pracy mogą być tworzone tylko na podstawie kalendarza ze statusem wierszy ustawionym na Wydane. |
| Wolny od pracy | Pole musi być ustawione na "Tak" dla wszystkich dni wolnych od pracy. |
| Godzina początkowa | Godzina początkowa dnia roboczego. |
| Godzina końcowa | Godzina końcowa dnia roboczego. |
| Godziny pracy | Liczba godzin pracy zgodnie z kalendarzem w dniu roboczym. |
| Godziny odpoczynku | Godziny odpoczynku. |
| Dzień tygodnia | Nazwa dnia tygodnia. |
| Stan dnia | W polu wyświetlany jest typ dnia wolnego. Możliwe wartości to: • Dzień wolny, • Święto. |
| Kod aktywności czasowej | Kod aktywności czasowej dla godzin pracy, które zostaną wskazane w planowanych kartach czasu pracy. |
| Godziny nocne | Liczba godzin nocnych w kalendarzu w dniu roboczym. |
| Kod aktywności czasowej godziny nocne | Kod aktywności czasowej dla godzin nocnych, który będzie wyświetlany na planowanych kartach czasu pracy. |
| Godziny wieczorne | Liczba godzin wieczornych zgodnie z kalendarzem w dniu roboczym. |
| Kod aktywności czasowej godziny wieczorne | Kod aktywności w godzinach wieczornych, który zostanie wskazany w planowanych kartach czasu pracy. |
| Godziny świąteczne | Liczba dni świątecznych według kalendarza w dniu roboczym. |
| Kod aktywności czasowej dla dni wolnych od pracy | Kod aktywności czasowej dla dni wolnych od pracy, który będzie wyświetlany na planowanych kartach czasu pracy. |
| Kod zmiany | Jeśli nie ma wyraźnej kolejności, którą można utworzyć poprzez automatyczne tworzenie wierszy z ustawień, należy określić kod zmiany dla konkretnego dnia, kod pobierze niezbędne parametry (godziny, kod czasu, data początkowa). |
Uwaga: Należy pamiętać, że liczba godzin nocnych, wieczornych i świątecznych jest określana w ramach godzin pracy, tj. 10 godzin pracy, w tym 2 godziny wieczorne.
Strona "Karta kalendarza płac", Zakładka "Wynagrodzenie"
| Pole | Opis |
|---|---|
| Godziny pracy | Liczba godzin pracy według wierszy. |
| Dni robocze | Liczba dni roboczych według wierszy. |
| Dni w weekend | Liczba dni wolnych według wierszy. |
| Święta | Liczba dni wolnych według wierszy. |
| W niepełnym wymiarze godzin | Wskaźnik niepełnych kalendarzowych godzin pracy. |
Strona "Karta kalendarza płac", Zakładka "Podsumowanie godzin pracy".
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kalendarz do posumowanego śledzenia czasu | Wartość "Tak" jest ustawiana tylko dla kalendarzy z zsumowanym rozliczaniem czasu pracy. |
| Okres dla sumarycznego śledzenia czasu | Z listy można wybrać opcje okresu rozliczania czasu pracy:• Miesiąc • Kwartał • Półrocze • Rok |
| Kod kalendarza regulacyjnego | Kod kalendarza, który definiuje normę godzin/dni dla bieżącego kalendarza |
| Kod aktywności nadgodzin | Określa konkretny kod aktywności, który jest automatycznie używany do określania nadgodzin |
| Kod grupy sum. czasu pracy | Określa kod grupy aktywności czasowej do określania czasu pracy |
| Kod grupy redukcja normy czasu pracy | Określa kod grupy czynności czasowych dla obniżenia stawki czasu pracy. |
| Kod grupy redukcja czasu pracy w godzinach nadliczbowych | Określa kod grupy czynności czasowych służącej do redukcji nadgodzin |
| Kod czynności dnia wolnego | Wskazuje kod aktywności dla dni wolnych. |
Przyjrzyjmy się funkcjonalnym przyciskom menu strony "Karta kalendarza płac"**:
Strona "Karta kalendarza płac", zakładka "Akcje", blok "Funkcje"
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Utwórz wiersze | Utwórz nowe wiersze kalendarza w okresie zdefiniowanym przez parametry ustawione podczas uruchamiania funkcji, zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi dla kalendarza. |
| Kopiuj ustawienie | Skopiuj ustawienia już utworzonego kalendarza. |
Strona "Karta kalendarza płac", zakładka "Powiązane", blok "Kalendarz"
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Ustawienia | Podstawowe ustawienia kalendarza. Określa listę weekendów i świąt w roku, a także częstotliwość zmian. |
| Kalendarz według okresów | Wyświetlanie kalendarza według okresów z liczbą dni/godzin roboczych/niepracujących. |
| Ustawienie kontroli dostępu pracownika | Konfiguracja kontroli dostępu pracowników. |
Strona "Karta kalendarza płac", Wiersze, menu "Wiersz"
| Przycisk | Opis |
|---|---|
| Wydaj | Przypisz status "Wydane" do wybranych wierszy kalendarza. |
| Otwórz ponownie | Otwórz wybrane wiersze kalendarza do edycji. Nie można edytować kalendarza, jeśli karty czasu pracy pracownika zostały już wygenerowane i zatwierdzone dla danego okresu. Jeśli karty czasu pracy nie zostały jeszcze wydane, można otworzyć wiersz kalendarza, wprowadzić zmiany i je wydać. Zaktualizowane dane wiersza zostaną dodane do wszystkich kart czasu pracy utworzonych na podstawie tego kalendarza. Jest to przydatne do wprowadzania zmian dotyczących przenoszenia dni roboczych. |
| Wydaj wszystkie wiersze | Ustawienie statusu na "Wydane" dla wszystkich wierszy w kalendarzu. |
Etap 3 Podstawowe ustawienia kalendarza
Podstawowe ustawienia kalendarza definiują dni robocze i dni wolne, długość okresu roboczego (tydzień w przypadku kalendarzy standardowych lub inny określony okres w przypadku kalendarzy zmiennych) oraz święta określone przez prawo. Podstawowe ustawienia można ustawić indywidualnie dla każdego kalendarza.
Wiersze na stronie Ustawienie kalendarza płac są wypełniane zgodnie z poniższymi zasadami:
Strona "Ustawienia kalendarza płac"
| Pole | Opis |
|---|---|
| Rok | Rok, do którego należy ustawienie kalendarza. Jeśli rok nie zostanie określony, ustawienie będzie stosowane do dowolnego roku. |
| Typ okresu | Typ okresu:• Tydzień – używany do określenia kolejności wyświetlania w karcie czasu dla standardowych (tygodniowych) harmonogramów. • Miesiąc – służy do definiowania prawnie ustalonych dni roboczych i świąt. A także określonych dat (zgodnie z lokalnymi przepisami), dla których należy stosować specjalne kody aktywności czasowej. • Zmiana – służy do określenia kolejności wyświetlania w karcie czasu pracy dla harmonogramów okresowych (zmianowych). |
| Nr okresu | Pole jest wypełniane dla okresów typu "Miesiąc" i określa numer miesiąca w roku. |
| Nazwa okresu | Pole jest wypełniane automatycznie po wypełnieniu pól "Nr okresu" i "Nazwa miesiąca". |
| Dzień nr. | Numer porządkowy okresu czasu. Wartość pola jest określana w zależności od typu okresu. • Tydzień - numer dnia tygodnia w kolejności. • Miesiąc - określony dzień miesiąca. • Zmiana - numer dnia w kolejności w zmianie (okresie). |
| Opis | Opis tekstowy ustawienia. Zazwyczaj pole zawiera nazwę święta państwowego lub inne uwagi dotyczące określonej daty. |
| Wolny od pracy | Wskaźnik dni wolnych od pracy. |
| Godzina początkowa | Czas rozpoczęcia zmiany. Pole jest wypełniane w razie potrzeby. |
| Godzina końcowa | Godzina końcowa zmiany. |
| Godziny pracy | Planowana liczba godzin pracy w ciągu dnia. |
| Dzień tygodnia | Nazwa dnia tygodnia. Pole jest wypełniane, jeśli typ okresu jest ustawiony na Tydzień. |
| Stan dnia | Typ dnia wolnego od pracy. Pole umożliwia rozróżnienie weekendów i świąt w kalendarzu. W przypadku dni powszednich pole powinno być puste. |
| Kod aktywności czasowej | Kod aktywności czasowej ustawiany dla godzin pracy podczas tworzenia kalendarza planowanego i karty czasu pracy pracownika. |
| Godziny nocne | Planowana liczba godzin nocnych w ciągu doby. |
| Kod aktywności czasowej godziny nocne | Kod aktywności czasowej ustawiony dla godzin nocnych podczas tworzenia kalendarza i karty czasu pracy pracownika. |
| Godziny wieczorne | Planowana liczba godzin wieczornych w ciągu doby. |
| Kod aktywności czasowej dla godzin wieczornych | Kod aktywności czasowej ustawiony godziny wieczorne podczas tworzenia zaplanowanego kalendarza i karty czasu pracy pracownika. |
| Godziny świąteczne | Planowana liczba godzin świątecznych na dobę. |
| Kod aktywności czasowej godziny swiateczne | Kod aktywności czasowej ustawiony dla godzin swiatecznych podczas tworzenia kalendarza i karty czasu pracy pracownika. |
| Kod zmiany ustawienia kalendarza |
Możliwe jest kopiowanie wierszy ustawień do innych kalendarzy. W tym celu należy użyć przycisku Wyślij wiersze ustawienia. Należy wybrać wiersze do skopiowania, kliknąć przycisk Wyślij wiersze ustawienia i wybrać kalendarze, do których chcemy dodać wiersze ustawień.
Etap 4 Tworzenie nowego kalendarza
Aby utworzyć nowy kalendarz, należy wykonać określoną sekwencję czynności i zdefiniować ustawienia:
-
Utworzyć kartę nowego kalendarza płacowego, zdefiniować jego "Kod", podać "Nazwę" i określić, w razie potrzeby, zmianowość (pole "Czas trwania zmiany w dniach").
-
Zdefiniuj podstawowe ustawienia kalendarza ("Kalendarz" – "Ustawienia") w jeden z następujących sposobów: • Ręcznie i • Kopiując ustawienia istniejącego kalendarza.
-
Utwórz wiersze kalendarza (Funkcje – Utwórz wiersze). W polach "Data początkowa" i "Data końcowa" określ okres, dla którego mają zostać utworzone wiersze kalendarza i kliknij przycisk "OK", aby zakończyć tworzenie wierszy. Jeśli opcja "Wyczyść wiersze" jest aktywna, wiersze utworzone wcześniej dla tego samego okresu zostaną usunięte i zastąpione nowymi.
-
Sprawdź poprawność sporządzonego kalendarza oraz łączną liczbę godzin/dni roboczych i świątecznych w danym miesiącu ("Kalendarz" – "Kalendarz według okresów"). Indywidualne zmiany w kalendarzu można wprowadzać ręcznie. Dodano automatyczne obliczanie godzin urlopu dla kalendarzy zmianowych. Jeśli kalendarz ma wartości w polach Czas trwania zmiany w dniach i Data rozpoczęcia zmiany, to podczas tworzenia wiersza kalendarza dni roboczych sprawdzane jest, czy przypada na niego Święto (z ustawień kalendarza, według statusu dnia Święta), jeśli tak, to dla takiego wiersza wartość w polu Kod aktywności czasowej godziny swiąteczne jest wypełniana wartością tego samego pola z Ustawień Święta dla dnia świątecznego, a pole Godziny świąteczne jest wypełniane wartością Godziny pracy z bieżącego wiersza dla dnia.
-
Zaznacz sprawdzone wiersze kalendarza i zatwierdzić ich ("Funkcje" – "Wydaj"), chroniąc ustawienia przed przypadkowymi zmianami.