Scenariusz "Lista płac"

Ścieżka: Raporty/Lista płac

Za pomocą raportu Lista płac można wygenerować dowolny wydruk listy płac, który zostanie wygenerowany zgodnie z określonym szablonem i ustawieniami.

Ustawienia generowania raportów

Ścieżka: Administrowanie/Kody Ustawień Listy Płac

Można utworzyć nieograniczoną liczbę szablonów raportów i ustawień dla nich. W ustawieniach można dodać lub zmienić szablon raportu i algorytm generowania raportu. Dodając nowe kolumny do szablonu, należy nadać im nazwy, które następnie należy określić w ustawieniach raportu:

W przypadku Łącznego wiersza w szablonie należy nazwać każdą nową kolumnę Total i ponumerować je w kolejności:

Dla kolumn "Naliczono", "Potrącono", "Do wydania", które są obliczane automatycznie przez ustawienie "Łączny kod". Komórki te muszą mieć nazwy w szablonie: TypeTotals1, TypeTotals2, TypeTotals3 - dla łącznego wiersza według pracownika; TypeTotalsGlob1, TypeTotalsGlob2, TypeTotalsGlob3 - dla ogólnego łącznego wiersza.

W ustawieniach formowania należy:

• Dodać nowe wiersze dla nowych kolumn.

• Kod wiersza to numer w kolejności formowania. Aby kolejność była prawidłowa, należy użyć kodów 1001, 1002 itd.

• Filtr według kodu składnika. Określić wartość składnika, kwoty według którego zostaną uwzględnione w nowych kolumnach.

• Kod funkcji AMOUNT BY SOURCE.

• Komórka Excela. Nazwa komórki dla nowej kolumny, która została określona podczas edycji szablonu.

Ponadto raport zawiera zmienne, które są generowane przez system zgodnie z określonymi parametrami i warunkami. Pobierają one określone wartości z systemu, na przykład procent potrącenia lub składki z zakresów. Takie linie są podświetlone na czerwono na ekranie, a jeśli trzeba je zmienić, należy skonsultować się z deweloperem, aby upewnić się, że raport zostanie poprawnie wygenerowany po wprowadzeniu zmian:

Uruchomienie generowania raportów

Ścieżka: Raporty/Lista płac

Na stronie uruchamiania raportu należy wprowadzić odpowiednie parametry

Pole	Opis
Kod okresu od, Kod okresu do	Kody okresów, dla których kwoty będą wyszukiwane.
Typ okresu rozliczeniowego	Określ parametry okresu, dla którego będzie wyszukiwane źródło danych: - Kod okresu - Kod okresu płatności.
Źródło danych	Należy określić źródło danych: - Transakcje księgowe - Listy płac (jeszcze nie zaksięgowane) - Zaksięgowane listy płac (dla dokumentów międzyokresowych z filtrem według określonej grupy i daty księgowania na karcie Filtry)
Kod raportu	Wybierz opcję raportu.
Ukryj wiersze z zerami	Jeśli wybrana wartość to Tak, raport nie będzie zawierał pracowników, którzy nie mają żadnych rozliczeń międzyokresowych i potrąceń w wybranym okresie. Jeśli wartość wynosi Nie, raport będzie zawierał wszystkich pracowników zatrudnionych w wybranym okresie, niezależnie od tego, czy mają oni jakiekolwiek transakcje w wybranym okresie, czy nie.

W obszarze filtrów można ustawić filtry według pracowników, działów i innych parametrów.

Po kliknięciu przycisku OK wygenerowany zostanie raport w formacie Excel.