Scenariusz "Ustawienie zasobów ludzkich"
Aby skonfigurować moduł, należy wpisać w wyszukiwaniu: Ustawienie zasobów ludzkich. Ścieżka: Ustawienie zasobów ludzkich.
Przed rozpoczęciem pracy z modułem Ustawienie zasobów ludzkich należy najpierw sprawdzić i wypełnić ustawienia ogólne związane z seriami numerów, wartościami domyślnymi itp. Na stronie Ustawienie zasobów ludzkich należy wprowadzić dane dotyczące ogólnych ustawień systemu, które podzielone są na kilka grup.
W zakładce Ogólne należy wprowadzić informacje ogólne wymagane do funkcjonowania systemu:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod Oficjalnego Kalendarza | Oficjalny kalendarz. Używany w niektórych funkcjach, np. przy obliczaniu dni urlopowych w okresie. |
| Ostrzeżenie dotyczące drugiego imienia | Jeśli kontroler jest zaznaczony, podczas zatwierdzania wiersza umowy o pracę typu Zatrudnienie wyświetli się komunikat, że pole Drugie imię na karcie Osoby fizycznej nie jest wypełnione. Jeśli opcja jest zaznaczona, do zmiany imienia wymagane jest wpisanie drugiego imienia. |
| Kwota do zapłaty Dokładność zaokrąglania | Wykorzystywany jest przy formowaniu kwoty wypłaty w Dzienniku Rachunku Kosztów, przy wyświetlaniu w Statystykach dokumentów płacowych i innych obiektach, w których trzeba zaokrąglić kwotę, a nie ma na to osobnego ustawienia. |
| Kwota do zapłaty Rodzaj zaokrąglania | Służy do generowania kwoty wypłaty w Dzienniku Rachunku Kosztów, podczas wyświetlania w Statystykach dokumentów płacowych i innych obiektach, w których trzeba zaokrąglić kwotę i nie ma na to osobnego ustawienia. |
| Kod Składnika dla Wynagrodzenia Dziennie | Określa kod składnika dla wynagrodzenia według dnia. Więcej informacji na temat systemu płac znajduje się w scenariuszu Ustawienie zasobów ludzkich. |
| Kod Składnika dla Wynagrodzenia Godzinnie | Określa kod elementu godzin wynagrodzenia. Więcej informacji na temat systemu płac znajduje się w scenariuszu Ustawienie zasobów ludzkich. |
| Kod Składnika dla Kwoty Wynagrodzenia | Określa funkcję która określa kwotę za miesiąc. Więcej informacji na temat systemu płac znajduje się w scenariuszu Ustawienie zasobów ludzkich. |
| Kod Składnika Godzinowa Stawkа | Określa Kod Składnika Godzinowa Stawka. Więcej informacji na temat systemu płac znajduje się w scenariuszu Ustawienie zasobów ludzkich. |
| Kod Składnika Dzienna Stawka | Określa kod elementu z typem „Naliczanie”, który określa płatność według kwoty na dzień. Więcej informacji na temat systemu płac znajduje się w scenariuszu Ustawienie zasobów ludzkich. |
| Kod funkcji obliczania PW | Określa funkcję używaną do obliczania przeciętnego wynagrodzenia. W skonfigurowanej bazie jest to funkcja o nazwie "Ustawienie obliczeń PW" (numer funkcji 2110). |
| Podziel Formularz Zwolnienia Lekarskiego | Ustawienie służy do określenia kwoty do wypłaty za zwolnienie lekarskie na koszt FUS. Jeśli w danym okresie były dwa Formularza ze źródłem płatności z FUS, można je opłacić oddzielnie od siebie. Wszystkie potrącenia będą dzielone nie tylko według źródła płatności, ale także według numeru Formularza. W tym przypadku zostaną użyte funkcje obliczeniowe wypełniające tabelę "Szczegóły bazy". Więcej informacji na temat działania funkcji obliczeniowych znajduje się w scenariuszu Funkcje Rozliczenia Płac. Jeśli ustawienia nie są ustawione, a wynagrodzenie chorobowe wykorzystuje dodatkowe konto do księgowania (zwykle 663), to typ rozliczenia wynagrodzenia chorobowego musi być ostatnim pomiędzy typami rozliczeń w grupie rozliczeń. |
| Nazwa Instancji Dziennika Płatności | Kod dziennika finansowego używanego do tworzenia Listy Arkuszy Płac. Więcej o zestawieniach płacowych można przeczytać w scenariuszu Akrusz płac. |
| Nazwa Instancji Dziennika Podatek | Kod dziennika finansowego używanego do tworzenia Listy Arkuszy Płac. Więcej o zestawieniach płacowych można przeczytać w scenariuszu Akrusz płac. |
| Kopiuj Obliczenia do E-mail | Ukryta kopia wiadomości e-mail jest wysyłana, jeśli wartość jest wypełniona. |
| Ukryj Filtr Wierszy Dokumentu | Ustawia widoczność wierszy dokumentu listy płac. Na przykład można ustawić, aby dokument płacowy ukrywał wiersze z zerowymi kwotami w kolumnie Kwota wynagrodzenia itp. |
| Sprawdź Centrum Kompetencyjne | Określa, że jeśli zaznaczony jest kontroler, to włączone jest sprawdzanie obecności centrum odpowiedzialności na karcie działu, stanowiska, pracownika itp. |
| Użyj Stanowisko Budżetowe | Określa, że jeśli zaznaczony jest kontroler, to przy zatrudnianiu pracownika konieczne jest użycie stanowisk budżetowych, podczas gdy rzeczywiste stanowiska są tworzone automatycznie. |
| Użyj Formularzy Zmiany Listy Pracowników | Jeśli kontroler jest zaznaczony, to zmiana listy pracowników może nastąpić tylko poprzez mechanizmy Formularz zmiany listy pracowników. |
| Nie Sprawdzaj Warunków Urlopu | Jeśli kontroler jest zaznaczony, to warunki urlopu nie są sprawdzane. |
| Utwórz Szczegóły Stanu Listy Płac | Jeśli kontroler jest zaznaczony, to podczas przenoszenia w połowie miesiąca na stanowisko z inną grupą płac, zostaną utworzone szczegółowe informacje o stanie wynagrodzeń dla każdej grupy płac. To z kolei pozwoli na utworzenie kilku końcowych dokumentów płacowych dla jednego okresu dla każdej unikalnej grupy płac. |
Na zakładce Wymiary określa się kod pomiaru pracownika; podczas tworzenia rekordu tworzona jest wartość pomiaru z kodem pracownika. Przy zmianie imienia i nazwiska osoby fizycznej zmienia się nazwa wartości pomiarowych.
Zakładka Numeracja zawiera informacje określające domyślne serie numerów dla dokumentów różnych typów modułu Ustawienie zasobów ludzkich:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Seria num. pracownika | Seria numerów służących do tworzenia kartki pracownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w scenariuszu Kartka pracownika. |
| Podst. jednostka miary | Podstawowa jednostka czasu pracy używana w systemie. Nie zaleca się zmiana ustawień. |
| Seria Numerów Stanowiska | Seria numerów używanych do tworzenia faktycznych stanowisk. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz scenariusz Stanowiska. |
| Seria Nr Stanowiska Budżetowego | Seria numerów służących do tworzenia karty pracownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz scenariusz Stanowiska. |
| Seria Numerów Osób | Seria numerów używanych podczas tworzenia kartki dla osoby fizycznej. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Kartka osoby fizycznej. |
| Seria Numerów Umów | Seria numerów używanych podczas tworzenia umów zatrudnienia. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Umowy zatrudnienia. |
| Seria Numerów Dostawcy - Osoby Fizycznej | Seria numerów używanych podczas tworzenia kartki dostawcy z typem osoby fizycznej. Więcej szczegółów w scenariuszu Kartka osoby fizycznej. |
| Seria Numerów Zmian Listy Pracowników | Seria numerów używanych do tworzenia Formularzy zgodnie z listą pracowników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz scenariusz Formularz na Listę Pracowników. |
| Seria Numerów Formularzy Kadrowych | Seria numerów służących do tworzenia Formularzy kadrowych. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Umowy. |
| Ser. Nr. Arkuszy Kalkulacyjnych | Seria numerów używanych podczas tworzenia list płac. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Wypłaty wynagrodzenia. |
| Seria Numerów Formularzy na Zwolnienie Lekarskie | Seria numerów służących do tworzenia karty pracownika. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Formularze na nieobecności. |
| Seria Numerów Wniosków Urlopowych | Seria numerów służących podczas tworzenia wniosku urlopowego. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Planowanie urlopu. |
| Seria Numerów Formularzy na Urlop | Seria numerów służących do tworzenia karty pracownika. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Formularze na nieobecności. |
| Seria Numerów Planu Urlopów | Seria numerów służących podczas tworzenia wniosku urlopowego. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Planowanie urlopu. |
| Seria Numerów Formularzy Delegacja | Seria numerów służących do tworzenia karty pracownika. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Formularze na nieobecności. |
| Seria Numerów Formularzy na Inne Nieobecności | Seria numerów służących do tworzenia karty pracownika. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Formularze na nieobecności. |
| Seria Numerów Formularzy na Zatrudnienie Grupowe | Seria numerów służących do tworzenia Formularzy kadrowych. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Umowy. |
| Seria Numerów Formularzy na Przeniesienie Grupowe | Seria numerów służących do tworzenia Formularzy kadrowych. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Umowy. |
| Seria Numerów Formularzy na Zwolnienie Grupowe | Seria numerów służących do tworzenia Formularzy kadrowych. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Umowy. |
| Seria Nr. Listy Płac | Seria numerów służących do tworzenia karty pracownika. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Rozliczanie płac. |
| Seria Nr. Zaksięgowanej Listy Płac | Seria numerów służących do tworzenia karty pracownika. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Rozliczanie płac. |
| Seria Nr. Arkusza Płac | Seria numerów używanych do tworzenia Arkusza płac. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Akrusz płac. |
| Seria Nr. Pakietu List Płac | Seria numerów używanych do tworzenia pakietów dokumentów płacowych. Więcej informacji można znaleźć w scenariuszu Zaksięgowane Listy Płac. |
| Seria Numerów Formularzy Ogólne | Seria numerów. |
| Seria Numerów Innych Formularzy Kadrowych | Seria numerów. |
Na zakładce Zastosowania walutowe
| Pole | Opis |
|---|---|
| Zastosowanie między walutami | Określa, czy dozwolone jest stosowanie wypłat dla pracowników w różnych walutach. Brak: wszystkie pozycje w jednej aplikacji muszą być w jednej walucie. Wszystkie: możesz stosować pozycje w różnych walutach względem siebie. |
| Bilans zamknięcia OCY | Zamknięcie salda w oryginalnej walucie - Określa, że system będzie księgował dodatkowe zapisy księgi głównej w celu rozliczenia transakcji między różnymi walutami. |
| Kurs płatności dla różnych walut | Ustawienia określające kurs stosowany przy tworzeniu płatności wielowalutowych: kurs z daty księgowania arkusza płac, kurs z daty księgowania listy płac, przeliczenie kwoty w walucie lokalnej z dokumentu płacowego na datę księgowania listy płac, data księgowania oryginalnej operacji (płatność tworzona jest z kursem z daty księgowania, ale później kurs jest zmieniany na kurs z operacji, która utworzyła dokument płacowy w księdze operacji pracownika). |
Zakładka Aktywności czasowe zawiera grupy aktywności czasowych, które są wykorzystywane w raportach i funkcjach systemu. Czynności czasowe można tworzyć i konfigurować na wstążce, klikając przycisk Przyczyny nieobecności.
Na zakładce Załącznik ustawiamy parametry stosowania transakcji płacowych, więcej szczegółów w scenariuszu Stosowanie Operacji Płacowych.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Automatyczne stosowanie transakcji pracowniczych | Jeśli opcja ta jest ustawiona na Tak, to podczas księgowania dokumentów płacowych i płatności, transakcje będą stosowane zgodnie z zasadami opisanymi w scenariuszu Stosowanie transakcji płacowych. |
Na zakładce Podsumowanie godzin pracy należy określić kody czynności czasowych dla obliczenia podsumowania.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Kod Grupy Sum. Godzin Nadliczbowych | Tworzone są tymczasowe grupy czynności w celu ustalenia godzin nadliczbowych |
| Kod Grupy Sum. Czasu Pracy | Określona jest grupa czynności czasowych głównego czasu pracy |
| Kod Grupy Redukcja Normy Czasu Pracy | Określa grupę do skrócenia czasu pracy |
| Kod Grupy Redukcja czasu pracy w godzinach nadliczbowych | Określenie grupy do redukcji godzin nadliczbowych |
Na stronie Ustawienie zasobów ludzkich, we wstążce, można ustawić katalogi według:
Jednostki miary
Przyczyny nieobecności (kody działalności tymczasowej)
Przyczyny nieaktywności
Przyczyny zakończenia pracy (przy zwolnieniu)
Związki
Krewni
Kwalifikacje
Grupy statystyczne
Umowy zatrudnienia
i inne.